Сеть металлобаз низких цен

+38(062) 312-78-88,

+38(050) 203-32-54,

+38(071) 373-62-51

НЕСЕМ МЕТАЛЛ В МАССЫ

Мировые новости

04.06.2020

Бег на месте с препятствиями. Российский и мировой рынок сортового проката с 20 мая по 2 июня

За последнюю неделю обстановка на российском и мировом рынке сортового проката практически не изменилась. Спрос на стальную продукцию практически постоянен и меняется лишь в рамках статистической погрешности. Заметных улучшений пока нет. Не действуют ни фактор сезонности, ни ослабление карантинного режима, ни обещанная государственная поддержка.

Цены на арматуру в России, по впечатлению ряда участников рынка, опустились на минимальный уровень, после чего у них есть только одна дорога — в сторону повышения. Правда, в июне ожидается только минимальный рост, да и то в его необходимости еще надо убедить потребителей. В металлоторговле и на тендерах стоимость стальной продукции продолжает медленно опускаться. Впрочем, постепенное укрепление рубля сокращает разницу между внутренними и экспортными котировками.

За рубежом повышение цен на заготовку и сортовой прокат приостановилось. После того как уменьшилась поддержка со стороны Китая и стран Юго-Восточной Азии, рынок словно утратил одну из основных опор. В других регионах спрос остается слабым. Стальная продукция, правда, сохраняет относительную стабильность, но лишь благодаря устойчивости металлолома.

В конце мая статистика выдала результаты деятельности российской строительной отрасли за апрель. В соответствии с ее данными, объем строительных работ в сопоставимых ценах снизился только на 2,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, но ввод жилья упал на 36,5%. По данным опроса, проведенного в конце мая Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ) и Национальным объединением застройщиков жилья (НОЗА), более 70% застройщиков указывали на снижение количества заключенных договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), причем у более 50% респондентов этот спад составил 30% и выше. Почти 63% отмечали снижение спроса или продаж, хотя по сравнению с концом апреля частота упоминаний данной проблемы уменьшилась на 14 п.п.

В правительстве, безусловно, готовят меры поддержки строительной отрасли. В частности, в проекте «Общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики» значится широкий перечень предложений по снятию регулятивных барьеров, субсидированию ипотечного кредитования, совершенствованию механизма госзакупок. Правда, запуска новых инфраструктурных проектов сверх того, что значится в национальных проектах, там не предусмотрено. Разве что пятилетнюю программу дорожного строительства предлагается выполнить в четыре года.

В то же время, исходя из того же проекта «Общенационального плана действий...» стадия восстановления начнется не ранее октября текущего года. Причем, по рекомендациям Роспотребнадзора, и в июне 2021 г. на уровне третьего этапа раскрытия экономики будут находиться не более 20% субъектов федерации. Иными словами, быстрого восстановления не произойдет, и на протяжении ближайших нескольких месяцев спрос останется ограниченным.

К началу июня в большинстве российских регионов стройка в целом восстановилась не менее чем на 70-80% от докризисного уровня. Многие участники рынка отмечают подъем в сфере индивидуального строительства, так как режим самоизоляции и удаленной работы повысил привлекательность загородного жилья. Тем не менее, проблемы дефицита оборотных средств у потребителей и недостаточного платежеспособного спроса сохраняют актуальность. Поэтому объемы продаж у дистрибьюторов остаются сниженными.

По сравнению с первой половиной мая рынок арматуры стал более эластичным. Скидки реально помогают стимулировать продажи. Это способствует дальнейшему снижению цен. В частности, на тендерах в Москве и Московской области стоимость арматуры А500С размером 12 мм зачастую опускается до около 31 тыс. руб. за т с НДС, а в целом на споте котировки, как правило, не превышают 32 тыс. руб. за т.

Однако наиболее активно снижают цены, главным образом, сбытовые структуры металлургических компаний, для которых весьма актуальна проблема избыточных складских запасов. Металлотрейдеры ведут более осторожную политику. В начале июня большинство из ведущих игроков в Москве и области не вносили изменений в котировки на арматуру и фасонный прокат в прайс-листах. Понижения, если и были, имели косметический характер, а отдельные компании даже пересмотрели свои цены в сторону повышения на 100-300 руб. за т. В основном, подорожала арматура малых размеров.

Безусловно, участники рынка видят медленное улучшение спроса, вызванное, главным образом, ослаблением карантинного режима и возобновлением ранее остановленных строек. Есть надежда и на чисто сезонный рост в летние месяцы. Дистрибьюторы заинтересованы в том, чтобы положить конец длительному ценовому спаду и видят для этого возможности. Но существенного оживления в строительном секторе пока нет. Складские запасы понемногу уменьшаются, но недостаточно быстро, чтобы рынок ощутил дефицит предложения. Поэтому скачок вверх в ближайшем будущем маловероятен.

Металлотрейдеры должны также учитывать и позиции металлургических компаний. Многие из них намерены сохранить на июнь майские цены, составляющие порядка 32,5-33 тыс. руб. за т CPT Москва с НДС. Но некоторые производители, в основном, на юге, намерены осуществить небольшое повышение в пределах 500 руб. за т. Идти навстречу дистрибьюторам и снижать майские и июньские котировки хотя бы до 31-32 тыс. руб. за т CPT никто не торопится.

Между тем производители пошли на некоторые уступки в отношении фасонного проката. В июне немного подешевела балка. Заводские цены на уголок средних размеров все-таки сдвигаются к отметке 37 тыс. руб. за т CPT Москва. И, пожалуй, такое развитие событий нельзя исключать и для арматуры.

Прежде всего, у металлургических компаний снизились затраты. Скорее всего, ограничения на экспорт металлолома будут продлены, а сборы этого сырья в последнее время все-таки увеличиваются. Воспользовавшись благоприятными условиями, заводы добились удешевления лома. Некоторые предприятия в конце мая опустили закупочные цены до менее 13 тыс. руб. за т CPT без НДС.

Влияние на российский рынок сортового проката может оказать и внешний фактор. Рубль укрепляется, так что экспортный паритет для заготовки снизился до менее 30 тыс. руб. за т с НДС. Причем если ранее металлурги могли рассчитывать на подорожание свой продукции за рубежом, то сейчас обстановка там изменилась не в лучшую сторону.

В конце мая упал спрос на заготовку со стороны китайских компаний, а цены на нее уменьшились до не более $350 за т FOB при отгрузке через черноморские порты. После активных продаж на протяжении всего прошедшего месяца китайский рынок, похоже, оказался перепродан. Тем более, что в регионе начался дождливый сезон, снижающий спрос на прокат строительного назначения. О снижении продаж сообщали в последнее время не только российские, но и индийские поставщики заготовки. В то же время, вьетнамская компания Hoa Phat, имеющая возможность продавать свою продукцию в Китай без уплаты 2%-й пошлины, заключила соглашение о поставке в КНР в июле-августе 120 тыс. т полуфабрикатов.

На рынке арматуры в Китае в конце мая наблюдался настоящий ажиотаж. Внутренние цены на эту продукцию достигли максимальной отметки с конца января текущего года, когда в стране еще не был введен карантин. Но и производство, по данным консалтинговой компании Mysteel, в период с 21 по 27 мая достигло рекордного уровня — 3,94 млн. т. Складские запасы арматуры, которые до этого снижались на протяжении 11 недель подряд, снова подскочили вверх.

В принципе, дороговизна металлолома и железной руды в Китае способствует сохранению высоких цен на прокат. Но начало дождливого сезона должно погасить ажиотажный спрос, а в условиях перепроизводства котировки могут пойти вниз. Не будут проявлять большой активности в ближайшие месяцы и прокатчики в Юго-Восточной Азии. Стоимость заготовки в последних числах мая там варьировала на уровне $385-395 за т CFR, но сезонное сужение спроса и высокая конкуренция между поставщиками, скорее всего, будут тянуть цены вниз.

В то же время, ближневосточный рынок сохраняет пассивность. В Турции компания Kardemir, продав почти 100 тыс. т заготовки по $365-372 за т EXW без НДС, в значительной мере насытила внутренний спрос, а в странах Северной Африки и Персидского залива потребность в полуфабрикатах крайне ограничена. Встречные предложения на Ближнем Востоке для продукции из СНГ не превышают $345 за т FOB.

Металлолом в Турции сохраняет относительную стабильность, так что стимулов для подорожания полуфабрикатов нет. Строительная отрасль остается в депрессивном состоянии после карантина, так что внутренние цены на арматуру не превышают $400-410 за т EXW, а экспортные, как правило, не выходят за пределы интервала $390-400 за т FOB. Продолжают медленно снижаться и котировки на сортовой прокат в Европе, где стройка так же очень далека от восстановления.

Таким образом, после начала дождливого сезона в Восточной Азии возможности для роста на мировом рынке сортового проката становятся крайне ограниченными. А если металлолом и железная руда в ближайшее время подешевеют, вместе с ними пойдет на спад и стальная продукция.



ИИС "Металлоснабжение и сбыт"