Сеть металлобаз низких цен

+38(062) 312-78-88,

+38(050) 203-32-54,

+38(071) 373-62-51

НЕСЕМ МЕТАЛЛ В МАССЫ

Мировые новости

13.05.2020

Цены бегают по кругу. Российский и мировой рынок сортового проката с 1 по 11 мая

В ряде стран в конце апреля — начале мая началось ослабление карантинного режима, но в России количество выявленных вирусоносителей продолжает увеличиваться, так что перспективы восстановления отечественной экономики снова откладываются. В частности, в Москве и Московской области запрет на проведение строительных работ продлен до 11 мая. Впрочем, после праздников можно надеяться на улучшение обстановки хотя бы в некоторых регионах.

Пока что же видимый спрос на прокат строительного назначения продолжает сужаться. Металлургические компании вынуждены сокращать выпуск стальной продукции и постепенно сбавлять цены на нее, хотя разрыв между первичным и спотовым рынком все еще сохраняется. Чтобы решить эту проблему, надо, очевидно, дождаться активизации строительного сектора, но это, возможно, произойдет не раньше июня.

На мировом рынке стоимость сортового проката и заготовки снова понизилась. Спрос на эту продукцию немного активизировался во второй половине апреля, но все равно остается слабым. К тому же, в Турции подешевел металлолом. Ряд стран поддерживают своих производителей, устанавливая новые барьеры перед импортом стальной продукции, так что возможности российских компаний для внешних поставок будут становиться все более ограниченными.

Впрочем, не исключено, что сейчас российский рынок сортового проката как раз находится вблизи самой низкой точки по спросу. По крайней мере, Минстрой и Мосгосстройнадзор утвердили рекомендации по организации работ на стройплощадках в период эпидемии, так что база для снятия хотя бы части ограничений после 11 мая есть. Правда, с технической точки зрения выполнить эти рекомендации смогут, в основном, крупные строительные компании.

Однако пока что рынок находится в ожидании, а видимый спрос, в зависимости от региона, уступает от 20 до более 70% прошлогодним объемам продаж. В этой обстановке покупатели, оставшиеся на рынке, имеют возможность добиваться для себя новых уступок. В частности, в Москве арматура А500С размером 12 мм на тендерах в последнее время стабильно продается менее чем по 32 тыс. руб. за т с НДС несмотря на все старания дистрибьюторов удержать котировки выше этой отметки.

В начале мая большинство металлотрейдерских компаний в Москве и области снова понизили уровень своих предложений в прайс-листах на 500-800 руб. за т. В частности, стоимость арматуры А500С размером 12 мм без учета скидок указывается в интервале 33,5-34,5 тыс. руб. за т с НДС. Спад длится уже шесть недель подряд, и особых предпосылок для его завершения пока нет.

По-видимому, стремительного повышения цен на арматуру не произойдет даже в самом благоприятном варианте, в котором ограничения для строительного сектора будут отменены все и сразу, а девелоперские компании получат кредиты для пополнения оборотных средств, чтобы быстро возобновить работы. В Китае в апреле как раз наблюдался такой эффект отложенного спроса, однако существенного ценового роста не произошло из-за рекордно высокого объема складских запасов.

Проблема избыточных запасов приобрела актуальность и на российском рынке. Причем ее ощущают не только дистрибьюторы, которые в последние недели сократили закупки проката на предприятиях, но и сами производители. Некоторые сбытовые сети металлургических компаний ведут сейчас весьма агрессивную политику, сбивая цены на тендерах. А сами заводы вынуждены уменьшать загрузку мощностей. Некоторые из них, судя по всему, намерены сократить выпуск в мае на 30-50% по сравнению с прошлогодними показателями.

Цены на первичном рынке постепенно идут вниз, хотя по-прежнему превышают уровень спотового рынка. Ведущие производители по-прежнему официально настаивают на пролонгации на май апрельских котировок на арматуру на уровне порядка 35 тыс. руб. за т CPT Москва с НДС. Некоторые компании готовы опустить май до 32-33 тыс. руб. за т, но вопрос о пересмотре задним числом апрельских котировок остается открытым.

Такое же понижение происходит и в секторе фасонного проката. Основные производители сбавили цены на май, предлагая уголок средних размеров и мелкий швеллер по 39-40 тыс. руб. за т CPT Москва с НДС, а швеллер № 12 — по 44 тыс. руб. за т. Но это все равно дороже, чем хотелось бы дистрибьюторам.

Если карантин затянется до конца мая, заводам, очевидно, все же придется пересмотреть цены. Видимый спрос еще не скоро нормализуется, а затраты металлургов больше не растут. Так, на российском рынке перестал дорожать металлолом, потребность в котором сократилась. Курс рубля сохраняет стабильность, выводя из расклада валютный фактор, а обстановка на внешних рынках ухудшается. Например, Европейская комиссия, скорее всего, существенно уменьшит квоты на импорт стальной продукции во втором полугодии. Вследствие этого ведущие российские производители будут вынуждены сократить продажи арматуры и катанки на этом направлении на несколько десятков тысяч тонн.

Заготовка отечественного производства перед праздниками подешевела и продолжает движение вниз в настоящее время. Спрос на эту продукцию в странах Ближнего Востока имеет эпизодический характер. В конце апреля единичные сделки заключались на уровне $335-345 за т FOB. В частности, крупная партия полуфабрикатов была продана в Саудовскую Аравию на нижней границе этого интервала.

Негативное воздействие на цены продолжают оказывать дешевая нефть и спад в строительном секторе. Как ожидается, после завершения Рамадана в конце мая спрос на прокат несколько улучшится, но так и останется ниже нормы. Кроме того, в конце апреля в Турции подешевел металлолом, понизившийся примерно на $15-20 за т по сравнению с пиком в середине прошедшего месяца. Местные металлургические компании в начале мая были вынуждены сбавить экспортные котировки на арматуру до около $390 за т FOB.

На Дальнем Востоке некоторые страны до сих пор остаются вне рынка. В частности, снова продлен жесткий карантин в Сингапуре и в ряде районов Филиппин. Наиболее активным покупателем заготовки остается Китай, где стоимость сортового проката сохраняет относительную стабильность под действием двух основных факторов противоположной направленности. С одной стороны, по данным местного издания «Shanghai Metals Market» (SMM), к концу апреля в жилищном и инфраструктурном строительстве загрузка мощностей достигла 93% от докризисных показателей. С другой, давление на цены оказывают избыточные складские запасы и рост производства.

Котировки на заготовку в Китае варьируют от менее $365 до около $380 за т CFR. На этом рынке по-прежнему наблюдается высокая конкуренция между поставщиками из России, Индии, Ирана и других стран. При этом объем предложения растет. В частности, в апреле индийские компании отправили на экспорт около 300 тыс. т заготовки и блюмов, а в мае этот показатель может возрасти до 600 тыс. т. Из-за падения внутреннего спроса на прокат внешними поставками полуфабрикатов заинтересовались даже ведущие металлургические компании Индии, хотя ранее они никогда не проявляли интерес к этому рынку. Китай начинает рассматриваться даже как возможный покупатель сортового проката. Так, малайзийская компания Alliance Steel (с китайским собственником) предложила туда катанку.

Европейский рынок сортового проката пока не отличается особой активностью. Спрос есть в странах Восточной и Центральной Европы, которые не закрывались наглухо на карантин, но на юге функционирование строительного сектора еще не восстановилось. Цены стабильны при минимальном количестве сделок, в основном, благодаря подорожанию металлолома в конце апреля. Региональные мини-заводы рассчитывают на то, что Еврокомиссия резко уменьшит импортные квоты на вторую половину 2020 г., так что в июне-июле обострения конкуренции не произойдет.

В целом настроения на рынке трудно назвать оптимистичными. По мнению некоторых экспертов, относительно высокая стоимость сырья — металлолома и железной руды — это единственный фактор, удерживающий котировки на сортовой прокат от более решительного спада. Спрос в ближайшем будущем в целом продолжит расти, но с очень низкой начальной базы.



ИИС "Металлоснабжение и сбыт"