Сеть металлобаз низких цен

+38(062) 312-78-88,

+38(050) 203-32-54,

+38(071) 373-62-51

НЕСЕМ МЕТАЛЛ В МАССЫ

Мировые новости

08.07.2020

Дело движется и не движется. Российский и мировой рынок сортового проката с 1 по 7 июля

На российском рынке арматуры идет борьба за маржу. Металлургические компании подняли цены на стальную продукцию в июле, вероятность понижательной коррекции по итогам текущего месяца минимальна, так что дистрибьюторам приходится приводить спотовые котировки в соответствие с новыми реалиями.

В принципе, возможности для дальнейшего роста у поставщиков имеются. Строительная отрасль окончательно восстановилась после карантина. Льготная ипотека стимулимрует спрос на жилье, да и для девелоперов финансовая ситуация улучшилась, в частности, благодаря господдержке. Конечно, предпосылок для стремительного подъема текущая обстановка не создает, но рынок выглядит вполне устойчивым.

Правда, за рубежом у российских металлургических компаний возникли проблемы. Спрос на заготовку в Азии сократился в связи с дождливым сезоном, а на прочих направлениях так и остался вялым. Изменений к лучшему здесь пока не предвидится, как минимум, до начала осени.

По данным Минстроя и ДОМ.РФ, к началу июля жилищное строительство в России в целом восстановилось. Субсидирование процентных ставок по ипотечным займам, действующее только до ноября, помогло поднять спрос на жилье. А застройщики получили возможность привлекать средства на льготных условиях. Отрасль также завершила переходный период и приспособилась к работе в режиме проектного финансирования, введенного год назад.

Существенного роста, правда, пока не наблюдается — для этого нужны, очевидно, дополнительные меры поддержки и более активный запуск инфраструктурных проектов (хотя работа над теми, что стартовали еще до карантина, ведется весьма интенсивно). Но в целом спрос на арматуру устойчивый, тогда как объемы потребления фасонного проката все еще остаются сниженными вследствие депрессивного состояния отрасли по производству металлоконструкций. Как показывает пример Казахстана, где в конце июня обострилась ситуация с коронавирусом, введение повторных ограничений на деятельность промышленных и строительных компаний в обозримом будущем маловероятно.

Многие дистрибьюторские компании, действующие в Москве и Московской области, продолжили повышение цен на арматуру, начатое в июне. На этой неделе скачок был менее мощным, чем на предыдущей, да и коррекции в прайс-листах были проведены не всеми участниками рынка, тем не менее, средний уровень официальных предложений для продукции А500С размером 12 мм превысил 35 тыс. руб. за т с НДС. Реальные сделки в первых числах июля заключались в широком интервале: от менее 34 тыс. до около 34,5 тыс. руб. за т.

Некоторые металлотрейдеры опасаются, что дальнейшее повышение спотовых котировок может негативно сказаться на объемах продаж, но в целом рост происходит достаточно плавно, к агрессивным распродажам никто не прибегает. Так что, у продавцов есть хорошие шансы на продолжение постепенного увеличения стоимости арматуры.

В любом случае, особого выбора у них нет. Ведущие металлургические компании подняли базовые котировки на арматуру А500С размером 12 мм до 34 тыс. руб. за т CPT Москва с НДС. При этом вероятность понижательной коррекции по итогам текущего месяца минимальна. Текущая конъюнктура, с точки зрения металлургов, достаточно неплохая, сильного избытка предложения нет. К тому же, у производителей в последнее время заметно выросли сырьевые затраты.

Российский рынок металлолома выглядел сбалансированным месяц назад, когда сокращение ломосбора компенсировалось сузившимся спросом на сырье. Однако в июне-июле заводы нарастили выплавку стали, так что потребление лома увеличилось. В результате на рынке возник дефицит, а стоимость материала пошла вверх.

По данным ломозаготовительных компаний, верхнюю планку ценам задают заводы, выпускающие заготовку и сортовой прокат на экспорт, а также крупные производители бесшовных труб. Они готовы платить за лом более 14,5 тыс. руб. за т при отгрузке из промышленных областей Центра и Поволжья. У некоторых предприятий расценки превысили 15 тыс. руб. за т без НДС и железнодорожного тарифа.

Лом вряд ли подешевеет в ближайшем будущем, поэтому и арматуре отступать некуда. Да и спрос на нее, по меньшей мере, до сентября-октября останется на достаточно высоком уровне. Поэтому для данной продукции перспективы выглядят достаточно благоприятными. Более сложная обстановка сложилась в секторе фасонного проката. В текущем месяце на 2 тыс. руб. за т подорожал швеллер средних размеров. Заводские котировки на уголок по-прежнему варьируют между 37 тыс. и 40 тыс. руб. за т CPT Москва с НДС, но дорогостоящей продукции становится на рынке заметно больше, чем дешевой.

В то же время, из-за слабого спроса у дистрибьюторов нет особой возможности для подъема по этим позициям. Средняя стоимость швеллера № 12 на споте в Москве практически не меняется с середины мая. Уголок в последнее время немного прибавил, но металлотрейдеры в Москве, как правило, продают его не более чем по 37,5 тыс. руб. за т с НДС. И выхода из этого тупика пока не просматривается.

Рубль в конце июня — начале июля немного опустился по отношению к доллару. Это, безусловно, несколько укрепило позиции отечественных экспортеров на внешних рынках, где уже несколько недель продолжается стагнация, плавно переходящая в спад. Спрос на заготовку производства СНГ сейчас слабоватый на всех основных рынках. Некоторые компании сократили экспортные поставки в июле.

В странах Юго-Восточной Азии в начале июля наблюдался, в основном, теоретический интерес к импорту заготовки. Местные компании имеют достаточные запасы полуфабрикатов, а низкие цены на арматуру в регионе заставляют прокатчиков отвергать предложения выше $400-405 за т CFR. Некоторые сделки в последнее время заключались менее чем по $400 за т CFR Филиппины. Как ожидается, удешевление металлолома в Восточной Азии будет и дальше толкать заготовку вниз. Японские компании, столкнувшиеся с падением внутреннего спроса, уже предлагают ее по $380-390 за т CFR.

Китайские компании в первых числах июля практически не проявляли интереса к покупкам полуфабрикатов за рубежом. Однако улучшение погодных условий на юге и востоке страны способствует восстановлению спроса на арматуру. Впрочем, вследствие удешевления сортового проката китайцы сейчас не готовы платить за импортную заготовку выше $390-395 за т CFR. С учетом возросших затрат на фрахт это ставит под вопрос возможность поставок данной продукции на Дальний Восток из черноморских и азовских портов.

В Турции в последние дни немного прибавил металлолом, а внутренний спрос на арматуру слегка активизировался. Правда, по мнению участников рынка, стоимость этой продукции в стране в ближайшие несколько недель будет колебаться в пределах $415-430 за т EXW без НДС, так что для прокатчиков цены на импортную заготовку выше $370 за т CFR неприемлемы.

Спрос на полуфабрикаты со стороны стран Северной Африки имеет спорадический характер. Вне рынка остаются египетские компании — здесь все еще сохраняются карантинные ограничения на проведение строительных работ, да и финансовое положение государства оставляет желать лучшего. При поставках в Алжир, Тунис и страны Африки южнее Сахары котировки на заготовку из СНГ, в основном, находятся на уровне $360-365 за т FOB. Существенное повышение в обозримом будущем маловероятно.

Медленно набирает ход строительный сектор Евросоюза. В частности, в начале июля повысили котировки на сортовой прокат на 10 евро за т итальянские мини-заводы. По их оценкам, потребление арматуры постепенно растет в регионе, начиная с мая, но текущие показатели все еще существенно отстают от прошлогодних. Базовые цены на эту продукцию в Италии с учетом недавнего подъема не превышают 390-395 евро за т EXW.

В целом нынешняя вялость на мировом рынке сортового проката, скорее всего, будет продолжаться до завершения дождливого сезона в странах Восточной Азии. В Европе и на Ближнем Востоке оживления пока не предвидится.



ИИС "Металлоснабжение и сбыт"