Сеть металлобаз низких цен

+38(062) 387-03-07,

+38(062) 387-03-08,

+38(050) 203-32-54,

+38(071) 373-62-51

НЕСЕМ МЕТАЛЛ В МАССЫ

Мировые новости

19.09.2019

Где-то здесь должно быть дно. Российский и мировой рынок сортового проката с 9 по 18 сентября

Цены на российском рынке сортового проката продолжают снижаться. Дистрибьюторы рассчитывают на новые уступки от металлургических компаний в октябре и опасаются дальнейшего сужения спроса в следующем месяце, когда у строительных компаний закончится срок подачи заявлений на сохранение долевого финансирования проектов. Тем не менее, скорость спада ощутимо замедлилась. Появились предпосылки для стабилизации в уже не столь отдаленном будущем.

На мировом рынке стоимость заготовки тем временем опустилась до уровня февраля 2017 г. при неустойчивом спросе. Успешная атака на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии резко повысила напряженность в ближневосточном регионе, что совсем не хорошо для экономики. Сортовой прокат, полуфабрикаты, металлолом продолжают дешеветь, хотя для некоторых производителей цены на стальную продукцию упали ниже уровня себестоимости.

В середине сентября большинство дистрибьюторских компаний в Москве снова откорректировали вниз цены на арматуру в прайс-листах. Однако если в начале месяца котировки падали по 500-800 руб. за т в неделю, то теперь уменьшение составило порядка 200-400 руб. за т. Рынок уже явно начинает нащупывать дно, хотя понижательные настроения на нем по-прежнему широко распространены.

Предложения металлургических компаний на сентябрь варьируют в широком интервале от 36 тыс. до около 38 тыс. руб. за т CPT Москва с НДС для арматуры А500С размером 12 мм. В прайс-листах металлотрейдеров предложения, в основном, сосредоточены в районе 37-37,5 тыс. руб. за т, но сделки часто осуществляются ниже этой границы. В принципе, видимый спрос со стороны строительных компаний достаточно высокий, но многие участники рынка опасаются провала в октябре и быстрого перехода к зимнему сезону.

В регулятивной сфере пока пауза. В начале месяца на различных уровнях было много разговоров о необходимости поддержки строительного сектора, но первые проекты ожидаются лишь в октябре, а реальные действия властей маячат где-то в неопределенном будущем. Глава Минстроя Владимир Якушев в недавнем интервью «Комсомольской Правде» честно признал, что «задача на ближайшие три года — не упасть и создать предпосылки для грядущего роста». Снижение процентных ставок по ипотечным кредитам происходит, но этот фактор сводит на нет низкий платежеспособный спрос на жилье.

Поставщики, предлагая скидки конечным потребителям, в свою очередь, рассчитывают на дальнейшие уступки со стороны металлургических компаний. В качестве ориентира на октябрь указываются 35 тыс. руб. за т CPT для арматуры А500С размером 12 мм. Не исключается и понижательная коррекция по сентябрьским контрактам.

Такой же спад происходит в секторе фасонного проката, хотя здесь у дистрибьюторов есть некоторое пространство для маневра. Решительное понижение заводских цен в сентябре пока сопровождается умеренным удешевлением на споте. Правда, металлотрейдерам надо еще что-то делать с дорогостоящими остатками.

Между тем, с точки зрения производителей обстановка выглядит не такой однозначной. Прежний избыток предложения сужается. Некоторые заводы проводят либо запланировали на ближайший месяц ремонты, сокращая объем выпуска. Кто-то изменил сортамент, уменьшив производство арматуры в пользу менее проблемной катанки. В последнее время на российский рынок стало меньше поступать дешевой продукции из ДНР, а Казахстан увеличил импорт из России. Таким образом, на первичном рынке появились некоторые предпосылки стабилизации.

В то же время, сохраняются и причины для дальнейшего удешевления стальной продукции. Так, в России продолжает идти вниз металлолом, на который, безусловно, давит неблагоприятная экспортная конъюнктура. Некоторые заводы уже нацеливаются на 14 тыс. руб. за т без НДС и железнодорожного тарифа при закупке сырья в крупных промышленно развитых регионах Центра и Поволжья. Опыт прошлых лет показывает, что спад на отечественном рынке лома может продолжаться до самого Нового года.

Обстановка на мировом рынке стали также способствует дальнейшему сокращению стоимости сортового и фасонного проката в России. На Ближнем Востоке котировки на заготовку производства СНГ упали до $360-370 за т FOB, потеряв около $30 за т всего за полмесяца. При этом интерес со стороны покупателей в Турции, Саудовской Аравии (до атаки нефтеперерабатывающего завода) и стран Северной Африки присутствовал, но встречные предложения поступали из расчета не более $350-355 за т FOB.

Турецкий рынок сортового проката продолжает валиться вниз из-за крайне низкого внутреннего спроса и безрадостной обстановки с экспортом. Ближе к середине сентября турецкие компании усиленно продвигали арматуру в Сингапур по ценам порядка $410-415 за т FOB, а металлолом приобретали менее чем по $240 за т CFR. И в том, и в другом случае это минимальная отметка с начала февраля 2017 г. В Египте ситуация по-прежнему остается неопределенной, так как суд никак не может принять решение о сохранении или отмене защитных пошлин на заготовку. Заседание должно было состояться 8 сентября, но было перенесено на октябрь.

Заготовка из СНГ в настоящее время находится практически на одном уровне с иранской. Персидские компании успешно распродали октябрьскую продукцию и теперь временно ушли с рынка, оставив цены на прежнем уровне. Перестали, наконец, падать индийские полуфабрикаты, что также дает некоторую надежду на стабилизацию. Однако в Восточной Азии спад еще не остановлен вследствие избытка предложения. Несмотря на значительные затраты на фрахт, превышающие $40 за т, возобновились поставки заготовки с Черного моря на Дальний Восток, что способствовало понижению котировок до менее $420 за т CFR.

Роль одинокого «луча света в темном царстве» продолжает играть Китай, где сортовой прокат в последнее время немного приподнялся, а спрос на него заметно активизировался, прежде всего, в строительном секторе. Участников местного рынка не смущают даже крайне слабые статистические данные об экономическом и промышленном росте в августе. Предполагается, что ухудшение макроэкономических показателей подтолкнет правительство КНР к принятию новых мер стимулирования экономики. К тому же, сейчас в Китае как раз начинается сезонный пик в строительстве. Впрочем, влияние этой страны на региональный рынок сортового проката минимальное. Внутренние цены там выше, чем в соседних странах, поэтому объемы экспорта арматуры и катанки из Китая весьма невелики.

В целом обстановка на мировом рынке стали остается тяжелой. События в Саудовской Аравии усиливают политическую напряженность, а с экономикой все и так плохо. Если Китай только замедляется, то западным странам угрожает тяжелая рецессия, а Ближний Восток уже в ней находится. Азия может стабилизироваться в конце сентября, когда подойдет к концу дождливый сезон, но в Европе, Средиземноморье, странах Персидского залива перемен к лучшему в ближайшем будущем не ожидается. Восстановление баланса, скорее всего, может произойти только при условии сокращения объемов предложения.



ИИС "Металлоснабжение и сбыт"