Сеть металлобаз низких цен

+38(062) 312-78-88,

+38(050) 203-32-54,

+38(071) 373-62-51

НЕСЕМ МЕТАЛЛ В МАССЫ

Мировые новости

29.04.2020

Ждем у моря погоды. Российский и мировой рынок сортового проката с 16 по 27 апреля

Российский рынок сортового проката к концу апреля оказался в состоянии некоего тупого ступора. Видимый спрос на стальную продукцию строительного назначения значительно сократился даже в тех регионах, где стройки не были остановлены на карантин. В Москве и области продажи вообще упали до самых минимальных объемов.

Цены у дистрибюторов продолжают постепенно снижаться, при том, что металлургические компании лишь в минимальной степени откорректировали свои котировки по апрельским контрактам, а теперь собираются пролонгировать их на май. Между тем, разница в стоимости арматуры и фасонного проката на первичном рынке и на споте уже достигает 7-8%. Сократить ее может только достаточно серьезное понижение цен производителями или быстрая отмена карантина и строительный бум. Первый вариант выглядит более вероятным.

В принципе, пока что российские металлурги не жалуются на отсутствие внешних заказов на заготовку и сортовой прокат. А относительно низкий курс рубля обеспечивает их конкурентоспособность на мировом рынке. Однако после подъема в середине апреля экспортные котировки на полуфабрикаты опять пошли на снижение, а спрос в обозримом будущем останется ограниченным.

Московский спотовый рынок стальной продукции строительного назначения уже больше двух недель фактически находится на паузе. Стройки в жилищном и коммерческом сегментах, по большей части, приостановлены до 1 мая. И пока нет уверенности в том, что они снова начнутся после майских праздников. Впрочем, власти Московской области сообщают, что разрабатывают новые стандарты санитарной безопасности для строительного сектора, так что работы могут действительно скоро возобновиться — в защитных масках и при условии выполнения ряда других требований.

По данным Росстата, в первом квартале 2020 г. ввод жилья в России лишь на 1,3% отстал от показателя аналогичного периода прошлого года. В дальнейшем спрос на жилье могут поддержать субсидируемые ипотечные кредиты, хотя пока трудно сказать, в какой степени это компенсирует негативное влияние экономического кризиса на платежеспособный спрос. Кроме того, в этом году, очевидно, сильно просядет рынок коммерческой аренды.

При низком или крайне низком спросе стоимость стальной продукции постепенно идет вниз. В Москве на тендерах арматура А500С размером 12 мм может приобретаться менее чем по 32 тыс. руб. за т с НДС, хотя в целом участники рынка говорят о 32-33 тыс. руб. за т. Многие дистрибьюторы в последнюю неделю опустили котировки в прайс-листах на 200-500 руб. за т, но там они по-прежнему, как правило, не опускаются ниже отметки 34 тыс. руб. за т. Уголок средних размеров предлагается, в среднем, на уровне 39 тыс. руб. за т.

В других регионах цены выше, но до уровня первичного рынка они не дотягивают. Ведущие производители в конце концов установили на апрель стоимость арматуры А500С размером 12 мм на уровне около 35 тыс. руб. CPT с НДС. Такие же условия предлагаются и по майским контрактам. Уголок котируется большинством поставщиков на отметке 42 тыс. руб. за т CPT, хотя есть, как минимум, один пример понижения до 37 тыс. руб. за т.

Металлургические компании, очевидно, ориентируются на экспортный паритет, который после недавнего ослабления рубля, спровоцированного обвалом на рынке нефти, составляет порядка 31,5-32 тыс. руб. за т с НДС для заготовки, а также на дорожающий из-за дефицита металлолом. Некоторые компании платят за материал, поставляемый из промышленных регионов Центра и Поволжья, более 14 тыс. руб. без НДС и стоимости доставки.

В условиях слабого спроса и низкого интереса дистрибьюторов к пополнению запасов у производителей, очевидно, растут объемы не проданной продукции. При этом существенного сокращения выпуска сортового и фасонного проката пока не происходит. Данный фактор все еще не оказывает существенного влияния на рынок, но если карантин будет продлен, как минимум, на первую половину мая, металлургам, очевидно, придется сбавить обороты или понизить отпускные цены либо, что более вероятно, и то, и другое.

Мировой рынок сортового проката ближе к концу апреля несколько оживился вследствие ослабления карантинного режима в ряде стран, но говорить о его скором восстановлении еще преждевременно. Спрос, в принципе, имеется, но высокая конкуренция между поставщиками препятствует ценовому росту.

На Ближнем Востоке и в странах Восточной Азии наблюдаются значительные разрывы в ценах спроса и предложения. Так, некоторые российские компании предлагают заготовку в страны Средиземноморья по $360 за т FOB и выше, тогда как встречные предложения со стороны прокатчиков зачастую не превышают $340-345 за т. Металлолом в Турции понизился, так что местным производителям стали приходится идти на уступки. Если в середине апреля они предлагали арматуру на внутреннем рынке и на экспорт по $410-420 за т EXW/FOB, то теперь котировки опустились до $410 за т и менее, а европейские покупатели ожидают поставок в июне в рамках новой квоты на уровне порядка $400 за т FOB.

Европейский рынок сортового проката к концу апреля немного оживился. В Италии и Испании пока бездействуют порядка 80% строек, но в мае они будут постепенно запускаться. Местные производители тоже готовятся к возобновлению выпуска и намерены приподнять цены на прокат вследствие удорожания металлолома. Однако пока что сделок нет, покупатели на рынок не вернулись. Спрос есть в странах Восточной и Северной Европы, где карантин изначально имел менее жесткий характер. Туда, в частности, в небольших количествах поставляется арматура и катанка из СНГ в рамках неиспользованной квоты для «третьих стран» на второй квартал.

Европейская ассоциация Eurofer выступает за резкое снижение квоты во второй половине текущего года. По предварительным данным, ее сокращения в 4 раза, как того требуют региональные металлурги, скорее всего, не произойдет. Но какие-либо новые ограничения на импорт вполне вероятны.

Российские металлурги в условиях пониженного спроса на внутреннем рынке ведут очень активную экспортную политику. Сделок по заготовке в последние дни было немного, а котировки, как правило, опустились в интервал $350-360 за т FOB с тяготением книзу. Но зато возросли внешние поставки арматуры и катанки. Эта продукция предлагается в Европу, страны Ближнего Востока и Африки при широком разбросе цен: от $385-390 до более $410 за т FOB.

Российская арматура во второй половине апреля экспортировалась и через дальневосточные порты в Гонконг, где цены варьировали от $400 до $410-415 за т CFR. Сейчас это один из немногих открытых рынков в регионе. В Сингапуре и на Филиппинах продолжает действовать карантин, а спрос со стороны Таиланда относительно скромный.

В качестве основных покупателей заготовки на Дальнем Востоке выступают Китай и Таиланд. Местным компаниям предлагается широкий выбор полуфабрикатов из России, Индии, Ирана и других стран. По данным Platts, китайские компании по состоянию на начало третьей декады апреля закупили 1,94 млн. т заготовки с поставкой в мае и июне. В последнее время спрос с их стороны ослабел. Производство арматуры в Китае в апреле выросло, поэтому несмотря на значительные объемы потребления котировки колеблются примерно на одном уровне.

При нынешней стоимости товарной заготовки в Китае местным прокатчикам выгодно использовать импортную продукцию при ценах не выше $365 за т CFR. Поэтому предложения российских, индийских и других компаний, превышающие $380 за т, не вызывают интереса. Нужную китайцам цену пока может дать только Иран.

Ближайшие перспективы мирового рынка сортового проката выглядят неопределенными. В мае карантин повсеместно будет ослабевать, но восстановление спроса будет происходить медленно. Вследствие этого котировки на стальную продукцию, похоже, будут сохранять относительную устойчивость, но на низком уровне.



ИИС "Металлоснабжение и сбыт"