Сеть металлобаз низких цен

+38(062) 387-03-07,

+38(062) 387-03-08,

+38(050) 203-32-54,

+38(071) 373-62-51

НЕСЕМ МЕТАЛЛ В МАССЫ

Мировые новости

27.09.2019

Жесткая посадка. Российский и мировой рынок листового проката с 18 по 25 сентября

На российском рынке листового проката наступило время пересмотров цен. Заводские котировки корректируются вниз с августа, отражая глубокое падение за рубежом и слабость отечественного спроса. Удешевление, очевидно, будет продолжаться и в октябре. При этом разница в стоимости российской продукции на экспорте и внутри страны еще достаточно велика, так что меткомбинатам еще есть, куда падать.

Мировой рынок по-прежнему находится в состоянии депрессии. Видимый спрос и там низкий, а конкуренция между поставщиками из Индии, Турции и СНГ опускает цены еще ниже. Относительно благополучным на общем фоне выглядит только Китай, но там скоро наступит недельная праздничная пауза. После ее завершения настроения участников местного рынка могут стать совсем другими.

В последнюю неделю сентября большинство металлотрейдеров в Москве не пересматривали цены на непокрытый листовой прокат в прайс-листах. Стоимость горячекатаной продукции толщиной 4 мм по-прежнему указывается выше отметки 45 тыс. руб. за т с НДС, хотя в реальных сделках она может опускаться ниже 44 тыс. руб. за т. Очевидно, дистрибьюторы стремятся не допустить уценки складских запасов и к тому же ожидают официального пересмотра котировок металлургическими комбинатами.

Видимый спрос на листовую продукцию на споте остается низким. Надежд на его активизацию в ближайшие месяцы ни у кого нет. Средства в рамках национальных проектов в экономику так и не поступили, а средний и малый бизнес придушен административным и фискальным давлением, страдает от падения рентабельности и, как правило, не имеет возможностей для развития. В таких условиях даже достаточно радикальное понижение цен на прокат не приведет к значительному расширению закупок.

Металлургические комбинаты, со своей стороны, больше не имеют возможностей удерживать котировки от обвала. Экспортные заказы у них сократились, цены на мировом рынке рухнули до минимальной отметки за последние три года. Да и внутренний спрос имеет отчетливую тенденцию к сужению. Многие производители труб уменьшили объем выпуска в сентябре и планируют еще более существенное снижение загрузки мощностей на октябрь.

Наконец, после длительного перерыва российским компаниям приходится учитывать фактор внешней конкуренции. В октябре на российский рынок готовится вернуться «АрселорМиттал Темиртау», уже предлагающий покупателям весьма привлекательные условия. Кроме того, он активно продвигает в последнее время холоднокатаные рулоны и оцинковку с существенной скидкой по сравнению с аналогичной российской продукцией. Возрастают также поставки дешевого толстого листа из ЛНР.

Пересмотру подвергаются не только сентябрьские, но и августовские контракты. Прежде всего, радикально подешевел штрипс для труб. В сентябре его стоимость обрушилась до 39-40 тыс. руб. за т CPT, а в следующем месяце покупатели рассчитывают на еще более серьезные уступки. При этом на рынке сварных труб началась ценовая война. Ряд крупных поставщиков агрессивно обрушивают котировки. Круглая и профильная продукция с толщиной стенки 3-5 мм предлагается лидерами этого процесса менее чем по 39,5 тыс. руб. за т EXW с НДС. А на споте наиболее «отмороженные» трейдеры предлагают аналогичную продукцию дешевле 39 тыс. руб. за т.

С одной стороны, действия продавцов логичны. Спрос, и без того невысокий, слабеет, складские резервы избыточны, так что устроенная ими распродажа, как минимум, дает возможность высвободить оборотные средства. Однако, с другой стороны, ценовой обвал разрушает рынок, погружая всех его участников в убыток. Аналогичное падение, кстати, грозит и листовому прокату. Спотовые цены долгое время были завышенными, следуя за заводскими, а теперь они могут весьма существенно просесть.

Пока что комбинаты сбавляют стоимость своей продукции порциями, по 500-1000 руб. за т за раз. Официально, их котировки на горячекатаный прокат, находящийся на ответственном хранении, составляют порядка 43-44 тыс. руб. за т с НДС. Но дистрибьюторы нацелены на около 40 тыс. руб. за т в сентябре-октябре. После длительного периода стабильности резко отступил холоднокатаный прокат. Продукция толщиной 1,5-2 мм в предложениях комбинатов котируется по 49,5-49,9 тыс. руб. за т CPT Москва с НДС, что более чем на 2 тыс. руб. за т уступает прежнему уровню. Скорее всего, спад продолжится и в следующем месяце. Очевидно, не удержится от резкого спада и толстолистовая сталь.

Дешевеет и прокат с покрытиями, правда, достаточно плавно. На октябрь металлурги планируют очередное понижение на 1-2 тыс. руб. за т. В результате оцинкованная сталь Z100-120 толщиной 0,45 мм должна опуститься до менее 60 тыс. руб. за т CPT Москва с НДС. Видимый спрос на эту продукцию также постепенно сужается, готовясь к зимнему спаду в строительном секторе.

На мировом рынке котировки на горячекатаный прокат из СНГ падают все ниже. В Азии вьетнамские покупатели сбивают цены до $440-445 за т CFR несмотря на сопротивление со стороны китайских компаний, отказывающихся уступать до менее $460 за т FOB. В Китае прокат пока относительно стабилен вследствие сезонного роста потребления, введения производственных ограничений перед празднованием 70-й годовщины КНР (1-7 октября) и расширения спроса со стороны дистрибьюторов.

Однако российская, индийская и вьетнамская продукция дешевеет в Азии под влиянием внутренних факторов. Например, в Индии несмотря на улучшение погоды во второй половине сентября внутренний спрос так и не восстановился, вынуждая производителей опускать внутренние и экспортные котировки. В стране ужесточается кредитный кризис. Банки накопили критическую массу проблемных активов и не решаются выдавать новые займы с неясными перспективами возврата.

Все глубже опускаются цены в Европе. Итальянские компании продают горячекатаные рулоны по базовой цене 420 евро за т EXW, а то и менее. В Германии средний уровень оказался ниже отметки 450 евро за т. Спад в экономике региона, очередное падение продаж автомобилей в августе, приближение «брексита» и непонятные отношения со США оказывают сильное давление на европейский рынок. Трейдеры отказываются от накопления складских запасов в конце года.

Очень агрессивно действуют на европейском рынке и поставщики из Индии, Японии, Турции, России. По данным Argus Media, в последние дни в регионе заключались сделки по горячекатаным рулонам из расчета 400 евро за т CFR средиземноморские порты. Как теперь полагают многие участники рынка, в октябре цены провалятся ниже этой границы. В Турции экспортные котировки на горячекатаный прокат всего за две недели упали примерно на $30 за т, до около $430 за т FOB. При поставках на этот рынок российским металлургам также приходится сбрасывать цены до $415-425 за т FOB.

Рынок, очевидно, еще достаточно далек от крайней точки спада. Экономическая обстановка в мире ухудшается, а объем предложения стальной продукции сильно избыточный. Поэтому и на российском рынке листовой прокат и сварные трубы будут и дальше терять в цене.



ИИС "Металлоснабжение и сбыт"