Сеть металлобаз низких цен

+38(062) 312-78-88,

+38(050) 203-32-54,

+38(071) 373-62-51

НЕСЕМ МЕТАЛЛ В МАССЫ

Мировые новости

02.07.2020

Нерешительность. Российский и мировой рынок листового проката с 20 по 30 июня

На российском рынке листового проката сохраняется неопределенная обстановка. Металлургические компании выступают за подъем июльских котировок на горячекатаную продукцию, но дистрибьюторы сомневаются, что это повышение в ближайшее время удастся повторить на споте.

Спрос на стальную продукцию близок к прошлогодним показателям, однако компенсировать весеннее падение поставщикам, очевидно, не получится. Большинство потребителей по-прежнему настроены осторожно, а их ожидания, как правило, не отличаются высоким оптимизмом. Объемы государственных и частных инвестиций в реальный сектор экономики остаются низкими. Все эти факторы препятствуют росту.

За рубежом покупательская активность к концу июня тоже упала. В Азии негативное воздействие на спрос оказывает дождливый сезон. В Турции после интенсивных закупок в первой половине прошедшего месяца наступила пауза. Только европейские металлургические компании стремятся развернуть цены на листовой прокат в регионе в сторону повышения. Но в условиях низкого спроса результаты их усилий пока довольно скромные.

По общему впечатлению участников российского рынка листового проката, видимый спрос на горячекатаную продукцию, в основном, соответствует прошлогоднему уровню. В других категориях все еще заметно отставание вследствие депрессивного состояния таких отраслей как строительство и ЖКХ, производство металлоконструкций и машиностроение.

Достаточно высокая активность, как и ранее, наблюдается только на трубном рынке. Спрос там по-прежнему сосредоточен, в основном, в секторе профильных труб малых размеров. По некоторым востребованным позициям сохраняется дефицит, который, очевидно, не будет полностью покрыт и в ближайшие недели, хотя большинство трубных заводов нарастили выпуск. Потребность в круглых трубах весьма ограниченная, но цены на эту продукцию тоже поднимаются, отражая грядущее подорожание штрипса по июльским контрактам.

В будущем, возможно, произойдут какие-либо изменения к лучшему, но пока что рынок листового проката выглядит весьма вялым. Наличие значительных складских запасов и конкуренция между поставщиками препятствуют повышению котировок на споте. В последние дни июня ведущие металлотрейдерские компании, действующие в Москве и области, воздержались от изменения цен на горячекатаный прокат в прайс-листах, хотя холоднокатаная продукция заметно подешевела. При заключении реальных сделок также сохраняется стабильность. В частности, горячекатаный прокат толщиной 4 мм продается, в среднем, по 40-40,5 тыс. руб. за т с НДС.

Очевидно, в ближайшие дни дистрибьюторы предпримут попытку поднятия котировок вследствие подорожания стальной продукции на «первичке». Магнитогорский меткомбинат настаивает на увеличении стоимости горячекатаного проката толщиной 4 мм до около 41,5 тыс. руб. за т CPT Москва с НДС. Его примеру, вероятно, последуют в течение июля и другие производители. В качестве обоснования своих действий они указывают высокую обеспеченность экспортными заказами и расширение внутренних продаж, в том числе, по прямым договорам с конечными потребителями.

В принципе, согласованные действия металлоторговых компаний могут обеспечить некоторое повышение цен на споте. Но основные вопросы заключаются, во-первых, в том, какую сбытовую политику будут проводить в ближайшее время торговые дома комбинатов, а, во-вторых, какой рост примут потребители. Пожалуй, одномоментный скачок на 1-1,5 тыс. руб. за т вполне можно реализовать, но дальнейшее увеличение стоимости стальной продукции будет проблематичным. Впрочем, после голосования по поправкам в Конституцию, может, приоритетом для российских властей станет экономика, и это даст какой-то толчок?

С другой стороны, если спрос и в июле останется слабым, металлурги, как и в прошлые месяцы, возможно, примут решение о понижательной коррекции по итогам месяца. Тем более, что им будет сложнее подкреплять свои позиции на внутреннем рынке успехами за рубежом. К концу июня видимый спрос на листовой прокат там заметно поутих.

Китайские компании приостановили импорт горячекатаного проката перед праздником Драконьих Лодок (25-27 июня). Спрос на стальную продукцию в стране сократился вследствие проливных дождей и наводнений, охвативших уже практически все восточные и южные провинции. Правда, листового проката это касается в меньшей степени, чем сортового, но внутренний рынок заполняется из-за рекордно высоких объемов производства.

По мнению китайской консалтинговой компании Mysteel, национальные металлургические компании будут наращивать экспорт образующихся у них излишков горячекатаного проката. Но пока что предлагаемые ими цены — порядка $440-450 за т FOB — не устраивают потребителей. В частности, во Вьетнаме и ОАЭ стоимость данной продукции не превышает $450 за т CFR. При этом видимый спрос и в Юго-Восточной Азии, и в странах Персидского залива во второй половине июня уменьшился под действием сезонных факторов.

В последнее время сбавили активность и турецкие покупатели. Местные компании по-прежнему предлагают горячекатаный прокат с поставкой в сентябре более чем по $450 за т EXW без НДС, но особым спросом у потребителей эта продукция в данный момент не пользуется. Приостановились и закупки стальной продукции из СНГ. Экспортные котировки на российский горячекатаный прокат остаются в интервале $410-415 за т FOB, но они не подкрепляются конкретными сделками. Спроса нет ни со стороны Турции, ни со стороны Египта, где местные трейдеры взяли паузу после недавнего повышения импортных пошлин.

Вступление в силу нового механизма ограничения импорта стали в Евросоюзе в значительной мере парализовало поставки и на этом направлении. Индийские и турецкие компании приостановили предложения горячекатаного проката в ЕС, опасаясь, что заказанная ранее продукция, которая будет поступать европейским клиентам в июле-августе, и так переполнит квартальные квоты. Некоторые компании прощупывают почву насчет поставок в октябре, но покупатели пока не готовы к таким сделкам. В то же время, Россия получила самую высокую страновую квоту среди всех основных экспортеров.

Снижение импорта позволило европейским производителям приподнять котировки на свою продукцию на 5-10 евро за т по сравнению с началом третьей декады июля. В Германии базовые цены на горячекатаный прокат достигли 400 евро за т EXW, рост в последние дни наблюдался и в Италии. Однако участники рынка признают, что спрос пока слабоватый. В частности, у Tata Steel Europe средняя загрузка мощностей достигла 70%, и это считается высоким результатом. Скорого восстановления европейского рынка по-прежнему не ожидается.

Возможно, высокие цены на железную руду и надежды на дальнейшее оживление мировой экономики подкрепят мировой рынок листового проката, и падения на нем в ближайшее время не произойдет. Но и возобновление роста в обозримом будущем выглядит маловероятным.



ИИС "Металлоснабжение и сбыт"