Сеть металлобаз низких цен

+38(062) 312-78-88,

+38(050) 203-32-54,

+38(071) 373-62-51

НЕСЕМ МЕТАЛЛ В МАССЫ

Мировые новости

21.05.2020

Ох, нелегкая это работа! Российский и мировой рынок сортового проката с 11 по 19 мая

На рынке сортового проката май выглядит лучше апреля, но ненамного. Хотя стройки возобновляют работу, спрос на стальную продукцию восстанавливается медленно. Это характерно как для зарубежных стран, начавших ослаблять карантинные ограничения раньше, чем Россия, так и для отечественного рынка. Спад, вызванный эпидемией, будет иметь и долгосрочные последствия, которые сами собой не рассосутся.

В России продолжается понижение котировок на арматуру и сортовой прокат на споте. Проблема не в отсутствии или наличии потребностей как таковых, а во всеобщем дефиците финансовых средств. За время вынужденного простоя все стали беднее, а методов восстановления потребительского спроса без использования «нарисованных» денег пока не выработано. Конечно, в июне обстановка улучшится, но намного ли?!

За рубежом рынок тащит на себе Китай, превратившийся в крупного импортера. Не будь его, и жизнь у поставщиков заготовки была бы намного более сложной и грустной. Но и с его помощью удается только поддерживать котировки на относительно стабильном низком уровне. Возможностей для существенного повышения пока не видно.

В Москве и Московской области, наконец, возобновились стройки. По сообщениям девелоперов, расконсервация много времени не займет, так что уже к концу мая потребление проката строительного назначения может вернуться на докризисный уровень. Однако потребление и платежеспособный спрос — это все-таки немного разные вещи. За время карантина финансовые резервы сократились у всех участников рынка. Причем если крупные компании смогли пережить тяжелый период относительно благополучно, то у небольших девелоперов есть серьезные проблемы с наличными средствами. Не лучшим образом выглядят и частные застройщики. Кроме того, кризис может привести к потери части коммерческих заказов.

Пока сложно оценить, насколько сильно коронавирус и борьба с ним ударили по жилищному строительству. По данным Управления Росреестра, в апреле количество договоров долевого участия в Москве упало более чем в два раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а в Московской области выросло на 30%. Согласно материалам конференции, проведенной «Коммерсантом», различные эксперты оценивают уменьшение спроса на первичном рынке жилья в этом году от 10-15 до порядка 50% по сравнению с 2019 г. Правительство направляет 50 млрд. руб. за выкуп квартир у застройщиков, субсидирует ипотечные кредиты и продолжает работу по упрощению регулирования, но эти меры могут оказаться недостаточными для восстановления рынка — по крайней мере, в ближайшие несколько месяцев.

Еще одна проблема, которая может сказаться на состоянии рынка в будущем, - это приостановка запуска новых строительных проектов во всех основных сегментах. Это может привести к провалу рынка сортового и фасонного проката в 2021-2022 гг., когда завершатся уже идущие сейчас стройки, а новых будет слишком мало, чтобы поддержать спрос. Здесь нужны либо новые специальные меры по поддержке жилищного строительства, либо повышение активности государства в инфраструктурном секторе.

Так или иначе, в июне видимый спрос на стальную продукцию должен возрасти, но хватит ли этого для разворота цен?! Пока что стоимость арматуры и фасона на споте продолжает понижаться. В Москве и области некоторые дистрибьюторские компании и на этой неделе опустили котировки в прайс-листах. Официальные предложения по арматуре А500С размером 12 мм, в основном, находятся в интервале 33-34 тыс. руб. за т с НДС, но реальные сделки близки к интервалу 32-32,5 тыс. руб. за т, а на тендерах крупные девелоперы могут рассчитывать и менее чем на 31,5 тыс. руб. за т.

Металлотрейдеры не меньше, чем строители, испытывают нехватку оборотных средств и поэтому идут на уступки ради стимулирования продаж. При оживлении спроса конкуренция между поставщиками обострилась. Некоторые компании, в частности, торговые дома крупных металлургических компаний ведут себя весьма агрессивно. Если учитывать еще и наличие избыточных складских запасов, то возможность решительного поворота цен к росту в ближайшие недели выглядит еще более сомнительной. Чтобы рынок в июне воспрянул духом, необходимо заметное улучшение платежеспособности клиентов.

Крупные металлургические компании в настоящее время предлагают арматуру примерно по 33-33,5 тыс. руб. за т CPT Москва с НДС и пока не видят необходимости в понижении котировок на июнь. Но небольшие предприятия проявляют несколько большую уступчивость, у них стоимость стальной продукции может быть на 0,5-1 тыс. руб. за т ниже. Кроме того, на рынке присутствует, хотя и в ограниченных количествах, прокат из ДНР по еще более конкурентным ценам.

Фасонный прокат, по мнению металлургов, тоже достиг дна в мае. Котировки на уголок средних размеров и мелкий швеллер опустились до 37-40 тыс. руб. за т CPT Москва, хотя на споте цены больше соответствуют нижней границе этого интервала. Стоимость швеллера № 12 указывается предприятиями на уровне около 44 тыс. руб. за т, но для трейдеров и это, пожалуй, высоковато в нынешних условиях.

Возобновление роста заводских цен на сортовой и фасонный прокат в июне будет возможно лишь при условии однозначного подъема в строительном секторе внутри страны и за рубежом, что пока выглядит проблематичным. Но пойдут ли металлурги на новые уступки? С одной стороны, на первичном рынке арматуры усиливается избыток предложения, так как некоторые компании запланировали на май расширение выпуска. Конечно, основная ставка делается на увеличение экспорта, но не факт, что она сработает в полной мере. Поэтому не исключено, что некоторые производители в итоге пойдут навстречу своим клиентам.

В то же время, с другой стороны, цены на арматуру сейчас и так низкие. Между тем, в ближайшее время у металлургов может возникнуть проблема с сырьевым обеспечением. По данным ассоциации РУСЛОМ.КОМ, в апреле сбор лома в различных регионах России, в основном, сократился на 30% и более по сравнению с прошлогодними показателями из-за карантинных ограничений. И ситуация в этом плане только начинает улучшаться. В Центральной России стоимость лома 3А уже заметно превысила отметку 14,5 тыс. руб. за т без НДС и железнодорожного тарифа, а в дальнейшем может еще прибавить.

За рубежом уже которую неделю подряд сохраняется относительная стабильность. Ценовые колебания происходят в узком интервале, но на весьма низких отметках. В частности, экспортные котировки на российскую заготовку находятся в пределах $340-350 за т FOB при отправке через черноморские порты, то приподнимаясь к верхней границе, то опускаясь к нижней.

За последнюю неделю поставщикам из СНГ удавалось заключать сделки с потребителями из Италии и африканских стран, но в целом спрос на полуфабрикаты в странах Средиземноморья низкий. Турецкий строительный сектор стагнирует, поэтому местным металлургическим компаниям не удается увеличивать стоимость заготовки несмотря на некоторое подорожание металлолома. В Южной Европе производство проката восстанавливается быстрее, чем спрос на него, что приводит к некоторому понижению котировок. Наконец, на этой неделе в мусульманских странах завершается Рамадан и начинается праздничная пауза.

Поэтому большая часть экспортных поставок российской заготовки по-прежнему направляется в Китай. Стоимость данной продукции там также уже несколько недель варьирует между $370 и $380 за т CFR, но как раз в середине мая придвинулась к верхней границе. В целом китайский рынок сортового проката весьма активный, цены на арматуру и заготовку в последние дни немного прибавили. Ожидается, что на сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСМП), которая стартует 22 мая, будут приняты новые решения по дальнейшему стимулированию экономики.

В принципе, многие страны еще только начали ослаблять карантинные ограничения, так что в ближайшие несколько недель потребление стальной продукции в мировом строительном секторе должно возрасти. Но вот что делать с проблемой резко сузившегося платежеспособного спроса, решительно не понятно. Этот фактор, очевидно, и дальше будет удерживать котировки на стальную продукцию на низком уровне.



ИИС "Металлоснабжение и сбыт"