Сеть металлобаз низких цен

+38(062) 387-03-07,

+38(062) 387-03-08,

+38(050) 203-32-54,

+38(071) 373-62-51

НЕСЕМ МЕТАЛЛ В МАССЫ

Мировые новости

27.09.2019

Осень, плавно переходящая в зиму. Российский и мировой рынок сортового проката с 16 по 26 сентября

Спад на российском рынке арматуры ускорился. В Москве некоторые металлотрейдеры открыли последнюю неделю сентября понижением котировок на эту продукцию в прайс-листах на 1 тыс. руб. за т. При этом дистрибьюторы ожидают адекватного уменьшения заводских цен, которые в октябре могут провалиться до минимальной отметки с начала 2018 г. Спрос на прокат продолжает сокращаться, а в строительной отрасли нарастают проблемы, которые, очевидно, придется решать еще не менее двух лет.

Влияние на стоимость арматуры в России, очевидно, оказывают и мировые тенденции. Во второй половине сентября спад на внешних рынках затормозился, но ожидания потребителей по-прежнему остаются пессимистичными.

Несмотря на похолодание в Центральной России, до зимы еще достаточно далеко. Однако видимый спрос на арматуру в последнее время падает словно накануне холодов. Одной из основных причин этого провала является реорганизация строительной отрасли, которая происходит весьма болезненно. По данным Центробанка РФ, на середину сентября по всей стране было заключено всего лишь немногим более 350 договоров о кредитном финансировании строительных проектов в рамках нового механизма. Порядка 45% заявок отклоняется банками. Для большинства мелких девелоперов, особенно, за пределами столиц, новые правила с большой степенью вероятности означают скорый уход из бизнеса.

Глава Минстроя Владимир Якушев, выступая на форуме «Среда для жизни» в Нижнем Новгороде, признал, что банкам потребуется около года, чтобы просто научиться работать в новых условиях. Министерство пересмотрело обязательства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», заморозив на 2019-2021 гг. целевой показатель по вводу в строй жилья на прошлогоднем уровне 75 млн. кв. м, тогда как ранее предполагалось довести его до 100 млн. кв. м за три года. Отраслевые специалисты лишь формулируют те мероприятия, что должны быть приняты с целью стимулирования отрасли. И хорошо, если их успеют разработать, внедрить и получить реальный эффект за те два года, о которых говорит Владимир Якушев.

В принципе, продажи арматуры при этом идут, рынок не остановился. Но дистрибьюторы стремятся сократить складские запасы и интенсивно сбрасывают цены, поскольку ждут новых уступок от металлургов. Некоторые компании в Москве установили стоимость продукции А500С размером 12 мм на отметке 36 тыс. руб. за т с НДС. По сравнению с концом августа котировки сократились на 2-3 тыс. руб. за т. В целом непрерывное понижение на споте продолжается с конца июня, и даже остановить его будет непростой задачей.

Цены на фасон в прайс-листах дистрибьюторов тоже идут вниз, но более плавно. После того как производители, наконец, опустили сильно завышенные котировки на уголок и швеллер до более приемлемого уровня, спрос на эту продукцию на первичном рынке заметно вырос. Конечные потребители тоже не отказываются от закупок. Для уголка средних размеров минимальный уровень в прайс-листах дистрибьюторов в Москве составляет около 41,5-42 тыс. руб. за т с НДС, а для швеллера № 12 — 45-45,5 тыс. руб. за т. Это дает продавцам возможность иметь некоторую маржу, с учетом ожидаемого удешевления мелкого и среднего фасона в октябре.

Металлургические компании пока что официально не пересматривали стоимость арматуры, но по итогам сентября от них ждут снижения базовых цен на продукцию А500С размером 12 мм до около 35 тыс. руб. за т CPT, а в октябре — до 33-34 тыс. руб. за т. Между тем, существенного избытка предложения на первичном рынке нет, поскольку ряд заводов сократили либо приостановили выпуск из-за ремонтов, а поставки дешевой арматуры из ДНР в последнее время сравнительно невелики.

Металлолом на отечественном рынке дешевеет, некоторые компании ориентируются на закупочные цены в 14 тыс. руб. за т и менее при приобретении материала 3А из промышленных регионов Центра и Поволжья. Но в процентом отношении он все-таки не так сильно подешевел по сравнению с летним пиком, как арматура. Безусловно, фактически заблокированный экспорт по причине отсутствия разрешающих документов будет и дальше способствовать уменьшению стоимости металлолома в России, но приближение зимы, скорее всего, снизит темпы этого спада.

В то же время, серьезное давление на российский рынок сортового проката оказывают зарубежные события и тенденции. Угроза полномасштабного глобального экономического кризиса становится все более реальной. И даже если все удастся спустить на тормозах, без срыва в крутое пике, уже наступившая общемировая депрессия не дает никаких поводов для оптимизма. Спрос на стальную продукцию повсеместно слабый. Цены могут снижаться быстрее или медленнее, но вернуть их обратно на траекторию роста пока не представляется возможным.

Компании из СНГ, в основном, распродали октябрьскую заготовку еще в первой половине сентября, поэтому не проявляли в последнее время значительной активности. Однако попытка удержать котировки от падения ниже отметки $360 за т FOB не удалась. Сделки заключались, в основном, в интервале $355-360 за т FOB, а встречные предложения со стороны турецких покупателей могут опускаться ниже $350 за т.

В Турции спрос на сортовой прокат остается минимальным. При этом местные компании израсходовали почти 90% своей годовой квоты на поставку арматуры в ЕС на период до конца июня 2020 г. Вернуться на этот рынок они теперь смогут не раньше апреля, если к тому времени останутся незаполненные лимиты на продукцию из «прочих стран».

Теперь турецкие производители пытаются продвигать свою продукцию в страны Юго-Восточной Азии, но при этом были вынуждены сбросить цены на арматуру до $400-410 за т FOB. По мнению участников рынка, в ближайшее время котировки обвалятся до менее $400 за т — впервые с февраля 2017 г. Также турецкие компании активизируют поставки заготовки, предлагая ее на Дальний Восток по $370 за т FOB и менее. Удешевление металлолома до самого низкого уровня за последние три года дает им такую возможность.

В принципе, спрос на полуфабрикаты и сортовой прокат в Азии довольно неплохой. В частности, возобновили импорт заготовки китайские прокатчики. Перед празднованием 70-й годовщины основания КНР в начале октября в ряде крупных городов были введены новые ограничения на производство агломерата, чугуна и стали. Да и местный строительный сектор переживает сезонный подъем. Однако китайцы предпочитают покупать полуфабрикаты в Иране по цене не выше $395 за т CFR или в странах Персидского залива немногим дороже $400 за т.

Впрочем, и в других странах Восточной Азии заготовка опускается к отметке $400 за т CFR, а арматура турецкого или индийского производства котируется менее чем по $440 за т. Спрос на прокат строительного назначения в Индии так и не восстановился несмотря на улучшение погодных условий во второй половине сентября. Агрессивную сбытовую политику на региональном рынке по-прежнему проводят катарские и японские компании, из-за трудностей с продажами готового проката переключившиеся на полуфабрикаты.

Рассчитывать на восстановление на мировом рынке сортового проката и заготовки в обозримом будущем не приходится. Общая экономическая обстановка в мире точно лучше не станет. Поэтому и в России арматура и фасон должны продолжить удешевление.



ИИС "Металлоснабжение и сбыт"