Сеть металлобаз низких цен

+38(062) 312-78-88,

+38(050) 203-32-54,

+38(071) 373-62-51

НЕСЕМ МЕТАЛЛ В МАССЫ

Мировые новости

21.05.2020

Овраги и ухабы. Российский и мировой рынок листового проката с 11 по 19 мая

На рынке стали сохраняются пессимистичные настроения. Карантин ослабляется, но существенного увеличения видимого спроса на стальную продукцию пока не происходит. «Включить» экономику оказывается значительно сложнее, чем остановить ее. Покупательская активность восстанавливается медленно, некоторые специалисты в западных странах предупреждают, что спад захватит, как минимум, июнь, а то и продлится до 2021 г.

Фактически единственным источником роста на мировом рынке листового проката в данный момент является Китай. Местные компании не только удерживают внутренние цены, но и активно закупают стальную продукцию за рубежом. Однако конкуренция между поставщиками из различных стран остается весьма острой, что оказывает негативное воздействие на котировки.

В России стоимость стальной продукции тоже продолжает идти вниз. Поставщики надеются на расширение видимого спроса после ослабления карантинного режима, но этот процесс, очевидно, будет проходить не быстро и сильно разниться от одного региона к другому. Тем не менее, не исключено, что во второй половине мая рынок все-таки нащупает дно и попробует от него оттолкнуться.

Так или иначе, в первые дни после начала процесса отмены ограничений на строительные работы и функционирование нестратегических предприятий каких-либо существенных изменений не происходило. В некоторых регионах металлотрейдеры отмечали некоторое увеличение покупательской активности, но в Москве и Московской области итоги первой половины мая выглядят весьма обескураживающими. Впрочем, на возвращение и даже приближение к прошлогодним объемам продаж в обозримом будущем дистрибьюторы нигде не рассчитывают.

Спотовые цены на горячекатаные рулоны продолжают снижаться. В Москве стоимость горячекатаного проката толщиной 4 мм при совершении реальных сделок может опускаться ниже отметки 42 тыс. руб. за т с НДС. Некоторые поставщики снова убавили котировки в прайс-листах. Более-менее стабильным выглядит прокат с покрытием, но спрос на него тоже оставляет желать лучшего.

С трубами общего назначения неоднозначно. В одних регионах потребление начало увеличиваться уже в начале мая, в других пока остается слабым. Профильные трубы, особенно, малых размеров демонстрируют некоторый прогресс, но с круглыми пока глухо. Существенного расширения спроса на данную продукцию со стороны строительной отрасли и коммунальщиков не замечено. Некоторые компании продолжают демпинговать, предлагая наиболее дешевые типоразмеры труб с толщиной стенки 3-4 мм по 35 тыс. руб. за т EXW и менее, хотя на споте нижняя ценовая граница, пожалуй, прекратила опускаться.

Вероятно, во второй половине мая видимый спрос на листовой прокат и трубы общего назначения все-таки возрастет. Но, скорее всего, этот подъем будет недостаточно бурным, чтобы вызвать скачок цен. Ограничения, затрагивающие ряд секторов экономики, продолжают действовать. Апрельский обвал коснулся очень многих компаний, которым на ближайшее время придется включить режим самой жесткой экономии. Поэтому инвестиционный и потребительский спрос еще долгое время будет оставаться низким. Можно надеяться на некоторую государственную поддержку экономики, но это произойдет, скажем так, не прямо завтра.

Наконец, многие дистрибьюторы имеют избыточные складские запасы и испытывают дефицит оборотных средств. Поэтому не исключено, что оживление видимого спроса вызовет дальнейшее удешевление стальной продукции на споте. Ведь даже если потребители повысят покупательскую активность, объем предложения будет заведомо выше. А наращивать продажи надо всем.

В связи с этим от металлургических компаний ждут дальнейшего понижения котировок. В принципе, комбинаты пошли на уступки клиентам. В мае ведущие российские производители уменьшили стоимость горячекатаного проката толщиной 4 мм до около 42,5-43,5 тыс. руб. за т CPT, а холоднокатаного толщиной 1 мм — до, в среднем, 49,5 тыс. руб. за т. Но на споте данная продукция стоит дешевле.

В принципе, позиции российских меткомбинатов сейчас довольно слабые. Внутренний спрос на листовой прокат заметно упал. В апреле и первой половине мая резко сократилось производство сварных труб малого и среднего диаметра. Металлотрейдеры также уменьшили закупки, так как совсем не заинтересованы в дальнейшем наполнении и так забитых складов. Наконец, на российский рынок возвращается «АрселорМиттал Темиртау». Объем предложения у него пока относительно скромный, но он предлагает горячекатаный прокат более чем на 3 тыс. руб. за т ниже, чем российские меткомбинаты, а оцинковку — со скидкой в 1-2 тыс. руб. за т на условиях CPT.

С экспортными заказами для российских компаний тоже не все благополучно. Их объем, безусловно, сократился после начала экономического кризиса. Причем самый высокий спрос сейчас — в Китае и Восточной Азии в целом. При отправке через черноморские порты стоимость горячекатаного проката из-за этого приходится понижать до около $340 за т FOB. Впрочем, потребители в Турции и странах Ближнего Востока готовы покупать данную продукцию из СНГ ненамного дороже.

Как отмечают китайские специалисты, потребление листового проката в стране сократилось из-за потери части экспортных заказов для национальной промышленности. Складские запасы превышают прошлогодний уровень примерно на 50%. Тем не менее, цены на стальную продукцию в стране поддерживаются на достаточно высоком уровне. Многие участники рынка надеются, что правительство в конце мая – начале июня примет новый пакет мер по стимулированию экономики.

Очевидно, поэтому китайские компании активно закупают за рубежом горячекатаный прокат, который обходится им несколько дешевле, чем на внутреннем рынке. При этом объемы импорта составляют порядка 1-1,5 млн. т в месяц, что для Китая не так уже много, но для поставщиков весьма значимо. Среди продавцов преобладают компании из Индии, России и Кореи. Цены в первой половине мая варьируют в интервале $380-390 за т CFR. Примерно столько же стоит данная продукция и во Вьетнаме, который несколько сократил импорт горячекатаного проката, но все же не отказывается от него.

Наиболее агрессивную политику проводят в последнее время индийские металлурги. Внутренний спрос на стальную продукцию пока не восстановился, так как многие карантинные ограничения в Индии продолжают действовать. При этом крупные компании в конце апреля приступили к восстановлению производства и рассматривают экспорт в качестве основного направления сбыта. Индийские горячекатаные рулоны, в частности, предлагаются в страны Персидского залива по $390-410 за т CFR и в Европу по $420 за т CFR

На европейском рынке листового проката котировки продолжают снижаться. На юге региона спроса по-прежнему нет как такового, а в Германии и Бенилюксе базовые цены на горячекатаную продукцию уменьшились до около 405-415 евро за т EXW. Участники местного рынка настроены пессимистично и не рассчитывают на скорое восстановление региональной промышленности и строительного сектора. По оценкам региональной ассоциации Eurofer, спрос вернется к нормальному уровню не ранее конца текущего — начала будущего года.

Европейские металлурги надеются на снижение импортных квот с июля. Кроме того, пока не прояснилась ситуация с возможным антидемпинговым расследованием по турецкому горячекатаному прокату. Эта неопределенность оказывает негативное воздействие на видимый спрос как в Евросоюзе, так и в Турции. Местным компаниям приходится сбавлять цены, а встречные предложения турецких потребителей в отношении горячекатаного проката из СНГ не превышают $360 за т CFR. Неблагоприятное воздействие на стоимость стальной продукции в регионе также оказывают введение защитных пошлин в Египте и ухудшение финансового положения Саудовской Аравии.

В общем, обстановка на мировом рынке листового проката сложная. Вроде бы, для нового обвала нет предпосылок, но и улучшения ждать неоткуда.



ИИС "Металлоснабжение и сбыт"