Сеть металлобаз низких цен

+38(062) 387-03-07,

+38(062) 387-03-08,

+38(050) 203-32-54,

+38(071) 373-62-51

НЕСЕМ МЕТАЛЛ В МАССЫ

Мировые новости

10.09.2019

Пора раскрывать парашют. Российский и мировой рынок сортового проката со 2 по 9 сентября

На российском и мировом рынке сортового проката пока без изменений: продолжается спад. В России стоимость арматуры приближается у уровню прошедшей зимы, при этом потребители рассчитывают еще, как минимум, на одно понижение в сентябре. В то же время, более отдаленные перспективы строительного сектора, на который всерьез обратили свое внимание в правительстве, представляются не такими уж плохими.

Более сложной представляется обстановка за рубежом. Негативные ожидания, угроза экономического спада и дешевеющий металлолом по-прежнему тянут стальную продукцию вниз. Заготовка отечественного производства упала до минимальной отметки с февраля 2017 г. Здесь пока что восстановления не предвидится. Поставщикам, по сути, приходится выбирать между медленным и быстрым спадом.

Большинство металлотрейдеров, оперирующих на московском рынке, начали сентябрь с резкого понижения котировок в прайс-листах. Стоимость арматуры А500С размером 12 мм, как правило, указывается несколько выше отметки 37,5 тыс. руб. за т с НДС, что представляет собой наименьший показатель с февраля текущего года. Реальные же сделки могут заключаться и на уровне 37 тыс. руб. за т. Видимый спрос в целом можно назвать приемлемым, но многие строительные компании еще с лета имеют сверхнормативные запасы продукции. Кроме того, ожидается новый спад продаж в октябре, когда должен окончательно произойти переход на новые принципы финансирования проектов в секторе жилищного строительства.

Вообще, в российском правительстве всерьез озаботились проблемами отрасли, играющей важнейшую роль в реализации национальных проектов. Минстрой России обнародовал проект развития сектора до 2030 г., в котором к 2024 г. планируется увеличить объемы работ в жилищном строительстве более чем вдвое по сравнению с текущим годом, а в промышленном и инфраструктурном — соответственно, на 55 и 35%. Ввод в строй жилья с 2024 г. должен превысить 120 млн. кв. м в год.

Конечно, цифры в подобных документах — понятие не точное, но в данном случае вполне работает принцип «нет догоню, так согреюсь». В Минстрое и других ведомствах прорабатывают конкретные меры по стимулированию строительного сектора. В частности, речь идет о создании на базе ДОМ.РФ специализированного отраслевого банка и доведения объемов финансирования жилищных строек до 6,5 трлн. руб. к 2024 г., широкомасштабном возведении арендного и социального жилья для тех, кто не может позволить себе ипотеку, поддержке индивидуального строительства. Что-то из этого да получится, хотя, очевидно, не в ближайшие месяцы.

Пока что в качестве ориентира участники рынка указывают на 36 тыс. руб. за т с НДС для арматуры А500С размером 12 мм. Уже сегодня примерно на этом уровне на условиях CPT можно найти продукцию из ДНР. Российские мини-заводы и более крупные производители установили на сентябрь цены в пределах 36,5-38 тыс. руб. за т. При этом первичный рынок пока находится под давлением вследствие избытка предложения и неблагоприятных ожиданий, в частности, связанных с экспортными перспективами.

Основные производители также дружно опустили котировки на фасонный прокат, кроме балки, для ряда видов продукции откорректировав вниз и августовские цены. Уголок средних размеров в итоге подешевел до 39-39,5 тыс. руб. за т CPT Москва с НДС, а швеллер № 12 стал стоить менее 45 тыс. руб. за т. Спрос на фасон на споте оставляет желать лучшего, так что дистрибьюторы продолжают сбавлять цены на эту продукцию, хотя не так быстро, как на арматуру.

Дешевеющий металлолом, стоимость которого в Центральной России приближается к отметке 15 тыс. руб. за т без НДС и железнодорожного тарифа, пока что позволяет металлургам идти на уступки клиентам, однако некоторые предприятия уже находятся на грани нулевой рентабельности. Учитывая, что ближе к зиме сырье, скорее всего, станет дорожать, у металлургов уже практически нет пространства для маневра; опускаться до 35 тыс. руб. за т по арматуре для них уже проблематично. Впрочем, тут многое будет зависеть от того, как будет развиваться обстановка за рубежом.

В начале сентября котировки на заготовку в странах Ближнего Востока опустились на минимальный уровень более чем за два с половиной года. Поставщики из стран СНГ осуществляли продажи по $370-375 за т FOB, но встречные предложения поступают уже из расчета $365 за т и ниже. В строительной отрасли региона продолжается депрессия, поэтому видимый спрос на сортовой прокат и заготовку низкий. К тому же, конечные потребители считают, что крайняя точка спада еще впереди, и поэтому откладывают сделки, рассчитывая на дальнейшее удешевление.

Российским и украинским компаниям удалось практически выбить с рынка турецких конкурентов. Стоимость заготовки турецкого производства указывается не ниже $390-400 за т FOB, что не устраивает покупателей в Средиземноморье и странах Персидского залива. Однако при этом в Турции сокращается спрос на металлолом, а цены на него падают, что оказывает дополнительное давление на полуфабрикаты. Экспортные котировки на турецкую арматуру к концу первой недели сентября не превышали $425-435 за т FOB, и это, по-видимому, еще не предел.

Несколько подешевел сортовой прокат и в европейских странах, где определяющее влияние на цены оказывают понижающийся металлолом и усиливающаяся конкуренция между поставщиками. Негативные тенденции начинают наблюдаться и на относительно здоровых рынках наподобие польского. Потребители ожидают расширения объемов предложения в октябре, когда начнется отсчет новой квартальной квоты.

По-прежнему крайне агрессивную политику на внешних рынках ведут индийские компании, предлагающие заготовку в страны Персидского залива и Юго-Восточной Азии практически по «иранским» ценам — соответственно, $415-420 и $420-425 за т CFR. Правда, в последние дни индийская продукция на Дальнем Востоке немного подорожала, но региональные прокатчики настаивают на прежних условиях. Заготовка российского производства пользуется при этом определенным спросом, но ее стоимость не превышает $425-430 за т CFR.

Положительные изменения в последнее время наблюдаются только в Китае, где видимый спрос на арматуру оживился с началом осени, а складские запасы начали уменьшаться. Однако китайский рынок сейчас фактически варится в собственном соку. Местные компании резко сократили экспорт сортового проката, поскольку он не может конкурировать с более дешевой продукцией индийского, турецкого либо малайзийского производства.

Металлолом, заготовка и сортовой прокат на мировом рынке продолжают одновременно снижаться, и восстановления в ближайшем будущем не видно. Для этого нужно, чтобы хотя бы где-то активизировался спрос. Возможно, это произойдет, когда и покупатели, и продавцы поверят, что рынок опустился на дно, и дальнейшего падения не будет. Но случится это, по-видимому, не раньше второй половины сентября, а то и вообще в октябре.



ИИС "Металлоснабжение и сбыт"