Сеть металлобаз низких цен

+38(062) 312-78-88,

+38(050) 203-32-54,

+38(071) 373-62-51

НЕСЕМ МЕТАЛЛ В МАССЫ

Мировые новости

13.05.2020

Предел упругости. Российский и мировой рынок листового проката с 1 по 11 мая

Во многих странах ослабляется карантин, да и в России готовится постепенное снятие ограничений. Тем не менее, спрос на стальную продукцию, очевидно, будет восстанавливаться медленно, так что рынок проката еще долго будет находиться под давлением.

Российские металлургические комбинаты пошли на уступки потребителям, снизив отпускные цены на листовой и рулонный прокат. Однако на спотовом рынке эта продукция котируется еще ниже, а существенные возможности для роста в обозримом будущем вряд ли возникнут. Поэтому котировки, скорее всего, и дальше будут пересматриваться в сторону понижения.

На мировом рынке стоимость листового проката в последнее время сохраняет относительную стабильность. Но цены все-таки, по большей части, движутся вниз, а не вверх. Внутренний спрос везде низкий, поэтому металлургические компании стараются найти возможности для экспортных продаж. В сумме это как раз и создает избыток предложения.

Итак, в России все-таки ослабляют карантинный режим. С 12 мая должна возобновиться работа московских предприятий и строек. Очевидно, будут сняты некоторые ограничения и в других регионах. Но восстановительный процесс будет проходить достаточно медленно и осторожно, так как коронавирусная статистика пока слабо настраивает на оптимистичный лад.

Повлечет ли это за собой увеличение видимого спроса на стальную продукцию? Бесспорно, да. Однако этот рост, скорее всего, вряд ли будет представлять собой быстрое восстановление. Как, в частности, показывает пример западноевропейских стран и Казахстана, где эти процессы стартовали раньше, возвращение в строй мощностей в металлопотребляющих отраслях происходит довольно медленно. Кроме того, серьезной проблемой станет дефицит финансовых средств у покупателей.

Вообще, трудности с оборотом и платежеспособностью клиентов сейчас испытывают почти все металлоторговые компании. В последние несколько недель видимый спрос упал на десятки процентов, а в некоторых регионах — и в разы. Многие компании не видят поэтому необходимости в дальнейшем понижении котировок. Все равно, заказов слишком мало, некому даже толком воспользоваться скидками.

Тем не менее, на споте цены на листовой прокат понемногу опускаются все ниже. В Москве продажи горячекатаного листа толщиной 4 мм перед праздниками осуществлялись, основном, вблизи отметки 42 тыс. руб. за т с НДС. Нынешняя неделя укороченная, поэтому большинство поставщиков не пересматривали котировки. Это выжидание, вероятно, продолжится и после 12 мая, а дальше все будет зависеть от того, как быстро начнет восстанавливаться видимый спрос. Но пока повышение цен на споте в середине текущего месяца выглядит маловероятным. Некоторые участники рынка не ожидают особого улучшения обстановки, по меньшей мере, до июня.

Металлургические компании в последнее время сократили выпуск стальной продукции, отреагировав на сужение спроса. На ряде производственных линий проводятся ремонты. Значительно упал импорт, что отчасти было обусловлено еще мартовским ослаблением рубля. Достаточно сдержанную производственную политику проводит «АрселорМиттал Темиртау», так что конкуренция с его стороны пока что достаточно слабая. Наконец, российским меткомбинатам удается пока сохранить достаточные объемы экспортных заказов.

Одним словом, значительного избытка предложения на российском рынке нет, но напряжение по этому поводу ощущается. Дистрибьюторы неохотно делают новые закупки на комбинатах, а запасы на складах ответственного хранения ощутимо увеличиваются. В этой связи металлургические компании все-таки пошли на уступки металлотрейдерам. Апрель предлагается закрывать по 43-44 тыс. руб. за т CPT Москва с НДС для горячекатаного проката толщиной 4 мм, а в мае данная продукция может подешеветь до около 42,5 тыс. руб. за т или менее.

Дистрибьюторы, безусловно, настаивают на более существенном понижении. Экспортный паритет по горячекатаному прокату составляет в настоящее время всего лишь 32-33 тыс. руб. за т с НДС. Так что считается, что на внутреннем рынке котировки должны опуститься до менее 40 тыс. руб. за т CPT. Аналогичной точки зрения придерживаются и трубники. Комбинаты готовы удешевить штрипс в апреле до 36-37 тыс. руб. за т CPT, но некоторых производителей трубной продукции не устраивают и такие условия.

В целом выпуск труб малого и среднего диаметра к началу мая упал на 40-50% по сравнению с прошлогодним графиком. Многие небольшие компании остановили свои трубоэлектросварочные станы либо загружают их только при наличии конкретных заказов. Это в принципе соответствует текущей рыночной ситуации, ведь сектор труб строительного назначения оказался в числе наиболее пострадавших от карантинных ограничений.

В то же время, ряд производителей и металлотрейдерских компаний не отказываются от агрессивной сбытовой политики. Поэтому некоторые категории круглых и профильных труб предлагаются по 34-35 тыс. руб. за т EXW на заводах, а на споте могут даже стоить еще ниже. При том, что у других дистрибьюторов аналогичная продукция может указываться в прайс-листах на уровне более 38 тыс. руб. за т. Здесь можно рассчитывать только на то, что возобновление строительных работ повысит спрос на трубы и даст поставщикам повод отказаться от демпинга.

Основные производители проката с покрытиями пролонгировали апрельские котировки на май. Но в последнее время спрос на эту продукцию сильно уменьшился, а металлотрейдеры постепенно сбавляли цены, урезая собственную маржу. Впрочем, если стройплощадки достаточно быстро заработают снова, данный сектор одним из первых почувствует оживление.

На внешних рынках ситуация складывается достаточно противоречиво для российских компаний. С одной стороны, спрос на их продукцию есть, объем экспортных заказов достаточно высокий. Но, с другой, при подписании новых контрактов, скорее всего, придется пойти на новые уступки. Перед праздниками предложения по горячекатаному прокату российского производства, как правило, находились в интервале $360-370 за т FOB, но ближе к середине текущего месяца такие условия могут оказаться неактуальными.

После некоторого оживления во второй половине апреля, вызванного ослаблением карантина, цены на листовой прокат на всех основных рынках потянулись вниз. Китай сделал паузу в закупках стальной продукции. Внутренний спрос пока относительно стабильный, но местные специалисты предсказывают неизбежное сокращение объемов выпуска из-за падения спроса со стороны экспортных отраслей. Некоторые торговые компании предлагают горячекатаный прокат за рубеж, причем по весьма низким ценам — от менее $350 за т FOB при поставках в страны Персидского залива, где видимый спрос в настоящее время минимален по причине Рамадана.

Во Вьетнаме начала коммерческие продажи горячекатаного проката компания Hoa Phat, недавно запустившая прокатный стан. По-прежнему активны на внешних направлениях индийские производители. Это привело к тому, что стоимость горячекатаных рулонов во Вьетнаме, в конце апреля превышавшая $405 за т CFR, снова опустилась до около $395 за т.

Углубился спад в европейских странах. Как отмечают трейдерские компании, карантин ослабили, но спроса по-прежнему нет. Даже в Германии и других странах северного сектора Западной Европы металлургическим компаниям пришлось сбавить котировки на 30-40 евро за т по сравнению с серединой прошедшего месяца — до 410-420 евро за т EXW за базу. На юге Европы спрос как таковой практически отсутствует, но некоторые специалисты предполагает, что торговля возобновится там в середине мая ниже отметки 400 евро за т.

Котировки на импортный горячекатаный прокат в Европе в начале мая не превышали 385-390 евро за т CFR, но интерес к этой продукции низкий. Участники рынка ожидают решения Европейской комиссии, которая, по общему мнению, должна урезать квоты на второе полугодие текущего года.

Неблагоприятная экспортная конъюнктура оказывает давление на рынок Турции. Спрос там тоже толком не восстановился, так что местные потребители вынуждают национальных производителей сбрасывать цены на горячекатаный прокат до $400 за т EXW и менее. Встречные предложения от турецких производителей труб в отношении российской продукции не превышают $350 за т FOB.

Судя по всему, в ближайшем будущем спрос на стальную продукцию на мировом рынке не будет увеличиваться. Вследствие этого наиболее вероятным развитием событий представляется медленный спад. Так что и давление на внутренние котировки российских меткомбинатов не спадет.



ИИС "Металлоснабжение и сбыт"