Сеть металлобаз низких цен

+38(062) 387-03-07,

+38(062) 387-03-08,

+38(050) 203-32-54,

+38(071) 373-62-51

НЕСЕМ МЕТАЛЛ В МАССЫ

Мировые новости

13.09.2019

Рынкотрясение. Российский и мировой рынок листового проката с 4 по 12 сентября

На мировом рынке листового проката происходит обвал, заставляющий вспомнить недоброй памяти 2015 г. Пока что цены на основных рынках примерно соответствуют уровню первой половины 2017 г., но все, как говорится, еще впереди. Основная проблема заключается во всеобщем падении спроса. Глобальная экономика так интенсивно готовится к кризису, что скоро сама в него и свалится. Количество тревожных и просто панических материалов в СМИ в последнее время просто зашкаливает.

В России по сравнению с «заграницей» пока относительно тихо. На споте котировки на листовой прокат и сварные трубы продолжают медленно идти вниз. Но производители находятся на грани монументальной коррекции, которая, судя по всему, затронет не только сентябрьские, но и августовские контракты. Сейчас внутренние цены сильно завышены по сравнению с экспортными, но есть основания ожидать, что данный разрыв к концу текущего месяца существенно сократится.

На отечественном спотовом рынке листового проката пока действительно без особых изменений. В последнюю неделю большинство металлотрейдеров в Москве даже не меняли позиции в прайс-листах, официально предлагая горячекатаную продукцию толщиной 4 мм, в среднем, чуть дороже 46 тыс. руб. за т с НДС. Однако при заключении конкретных сделок стоимость данной продукции может опускаться и до 44,5 тыс. руб. за т. Видимый спрос остается низким, и особых надежд на его активизацию в обозримом будущем никто не питает. Но и сльно сбавлять цены никто не рискует, понимая, что остановиться затем будет очень сложно.

Аналогичную видимую стабильность сохраняют и другие категории непокрытого проката. При неизменности прайс-листов реальные цены на споте медленно дрейфуют вниз. Более очевидным выглядит уменьшение котировок на сталь с покрытиями. Дистрибьюторы потихоньку ослабляют цены, реагируя на небольшой сентябрьский спад заводских котировок.

Сварные трубы продолжают падение. Некоторые заводы готовы продавать круглую и профильную продукцию с толщиной стенки 3-5 мм по 41-41,5 тыс. руб. за т EXW с НДС, а то и дешевле, в то время как меткомбинаты официально котируют в сентябре штрипс не ниже 42,5-43,5 тыс. руб. за т CPT. Все большую популярность приобретают поставки по «теоретическому» весу, но, опуская цены вниз до предела, трубники все же уходят в убыточную зону.

Впрочем, на споте происходит то же самое: при низких объемах видимого потребления трубы общего и строительного назначения продолжают дешеветь. Распродажа складских остатков, которую устраивают некоторые трейдеры, привела к тому, что нижняя граница цен в прайс-листах для круглых и профильных труб с толщиной стенки 3-5 мм проходит уже ниже отметки 41 тыс. руб. за т с НДС. До 1 тыс. руб. за т в неделю теряют трубы ВГП и профильная продукция малых размеров.

Все покупатели ждут активных действий от металлургов, которые официально до сих пор указывают в предложениях на сентябрь цены на уровне 45 тыс. руб. за т CPT для горячекатаных рулонов толщиной от 4 мм. Но при продажах достаточно крупных партий они часто идут на весьма существенные уступки конкретным покупателям. По итогам сентября ожидается радикальный пересмотр цен, как минимум, за два месяца. При этом горячекатаный прокат может обвалиться до 41 тыс. руб. за т CPT, а то и ниже.

С одной стороны, позиции меткомбинатов ослабляет низкий спрос со стороны дистрибьюторов. Большинство из них имеют избыточные складские запасы продукции и решительно не заинтересованы в новых закупках дорогостоящего проката. Особенно, если всем ясно, что цены рано или поздно свалятся вниз. В этой ситуации даже ограничение объемов предложения из-за ремонтов на комбинатах не играет особой роли. Кстати, «АрселорМиттал Темиртау» несмотря на остановку стана горячей прокатки не уходит с российского рынка и готов предлагать свою продукцию по более чем конкурентоспособным ценам.

С другой стороны, котировки на листовой прокат в России находятся под сильным внешним давлением. Спад на мировом рынке в последнее время ускорился, так что отечественным меткомбинатам приходится несладко. При заключении новых сделок с покупателями в Турции и странах Ближнего Востока горячекатаные рулоны российского и украинского производства упали до $430-440 за т FOB, что, в среднем, на $30 за т меньше, чем в конце августа, и представляет собой минимальную отметку с осени 2016 г. Слябы впервые с июня 2017 г. продаются дешевле $400 за т FOB. При этом спрос остается низким, а покупатели продолжают настаивать на новых уступках.

Данный обвал происходит сразу по нескольким причинам. Одна из них — это падение цен на металлолом в Турции до самого низкого уровня с февраля 2017 г., отражающее глубокое неблагополучие экономики страны. Потребление листового проката в Турции никак не может восстановиться. Местным металлургическим компаниям приходится сбавлять внутренние цены, так что горячекатаный прокат просел уже до менее $480 за т EXW без НДС, а экспортные котировки не превышают $460-465 за т FOB. В Турции усиливается конкуренция за счет появления относительно недорогой продукции из Евросоюза, Индии, Южной Кореи.

В Европе рынок также продолжает медленно опускаться. По мнению многих его участников, депрессия на нем продлится, как минимум, до конца текущего года. Рецессия в Германии, Италии, других странах ограничивает спрос, а впереди европейский бизнес могут ждать новые неприятности в виде «брексита» и вероятного обострения торговых отношений со США. Чтобы заинтересовать покупателей, турецким, индийским и другим компаниям приходится сбавлять котировки на горячекатаные рулоны до 430-440 евро за т CFR порты Средиземного моря, а встречные предложения поступают и по 420 евро за т.

Никаких улучшений не заметно в Индии. В начале сентября местные производители снова были вынуждены опустить внутренние котировки на горячекатаные рулоны. Стоимость этой продукции при поставках во Вьетнам, правда, пока стабилизировалась на уровне порядка $460 за т CFR, но говорить о восстановлении там еще рано. Китайские экспортеры тоже перестали сбрасывать цены вследствие некоторого укрепления юаня, но корпорация Baowu сообщила о понижении октябрьских котировок на горячекатаные рулоны на 100 юаней ($14) за т, подав рынку негативный сигнал.

Впрочем, именно в Азии обстановка в октябре может улучшиться. К этому времени в регионе завершится дождливый сезон, поэтому можно рассчитывать на активизацию внутреннего спроса, прежде всего, в Индии и Китае. В других регионах все сложнее. Там для восстановления требуются положительные экономические новости, но... откуда их взять? Поэтому и для российского рынка понижение заводских и спотовых цен выглядит практически единственным возможным вариантом.



ИИС "Металлоснабжение и сбыт"