Сеть металлобаз низких цен

+38(062) 387-03-07,

+38(062) 387-03-08,

+38(050) 203-32-54,

+38(071) 373-62-51

НЕСЕМ МЕТАЛЛ В МАССЫ

Мировые новости

09.10.2019

Российский и мировой рынок листового проката с 1 по 7 октября

Российский рынок листового проката и сварных труб строительного и общего назначения оказался в состоянии хаоса. На споте листовая продукция продолжает дешеветь, но достаточно медленно, потому что поставщики справедливо опасаются «отпускать вожжи». Тем более, что даже резкое опускание котировок вряд ли сильно активизирует видимый спрос. Между металлургами и их клиентами тем временем идут сложные переговоры, в ходе которых предлагается определить стоимость проката сразу за несколько месяцев, начиная с августа.

Направление этих переговоров задает мировой рынок, на котором никак не может прекратиться спад. Осталось надеяться только на китайцев, когда они вернутся к продажам после праздников, которые завершатся 7 октября. Но вряд ли они смогут что-то поделать со слабостью европейского, индийского или турецкого рынка.

В первую неделю октября многие дистрибьюторские компании в Москве откорректировали цены на непокрытый листовой прокат в прайс-листах в сторону понижения. Правда, пока что умеренно, не более чем на 200-500 руб. за т, так что средний уровень для горячекатаной продукции толщиной 4 мм остается немногим выше отметки 45,5 тыс. руб. за т, и никто официально не предлагает ее дешевле 45 тыс. руб. с НДС, хотя при заключении реальных сделок возможно понижение до 43,5 тыс. руб. за т.

Видимый спрос остается слабым. Причины этого заключаются и в общей ограниченности потребления, и в нежелании клиентов переплачивать, когда стоимость стальной продукции вот-вот круто пойдет вниз. Удешевление ожидается во всех сегментах рынка листового проката, затрагивая и холоднокатаные рулоны, и толстолистовую сталь. Вопрос только в том, какие уровни будут приняты за основу, а ответ на него будет получен на первичном рынке. Заводские цены сейчас фактически имеют открытый характер и подлежат пересмотру, начиная с августа. За это меткомбинаты хотят получить стабилизацию котировок на октябрь-ноябрь.

Пока что производители предлагают горячекатаный прокат толщиной 4-10 мм и толстый лист по октябрьским контрактам примерно по 43 тыс. руб. за т CPT, а холоднокатаный прокат толщиной 1 мм — по 49,5-50 тыс. руб. за т. Однако удержаться на этом рубеже им, скорее всего, не удастся. За последние два месяца резко ухудшилась внешняя конъюнктура, а металлотрейдеры располагают достаточными запасами и не нуждаются в пополнении складов в четвертом квартале. К тому же, на российский рынок возвращается после ремонтов комбинат «АрселорМиттал Темиртау», готовый предлагать свою продукцию, как минимум, на 1 тыс. руб. за т дешевле, чем основные конкуренты.

Наиболее агрессивно настроены производители сварных труб. Они слишком увлеклись ценовой войной, рынок их продукции переполнен, а видимый спрос с началом осени заметно просел. Поэтому заводы хотят добиться уменьшения стоимости штрипса по сентябрьским контрактам до 36-38 тыс. руб. за т CPT, чтобы не понести убытки. Правда, не исключено, что вскоре и такие цены могут оказаться недостаточно низкими, потому что спад на трубном рынке продолжается.

В первых числах октября некоторые предприятия опять пересмотрели цены в сторону понижения. Котировки на круглые и профильные трубы с толщиной стенки 3-5 мм теперь начинаются от менее 38,5 тыс. руб. за т EXW. Впрочем, не прекращается падение и на споте. Видимый спрос на трубы строительного назначения слабый, а в дальнейшем, как ожидается, будет только падать. Поэтому некоторые трейдеры агрессивно сбрасывают запасы, чтобы повысить приток наличных. В их предложениях котировки могут составлять 37,5-38,5 тыс. руб. за т с НДС для наиболее дешевой продукции, что требует от заводов еще более глубокого снижения.

На этом фоне сектор проката с покрытиями производит впечатление тихой гавани. Основные производители постепенно сбавляют цены. Вслед за сентябрьскими контрактами опустились октябрьские, так что стоимость оцинкованной стали Z100-120 толщиной 0,45 мм составляет сейчас порядка 56-57 тыс. руб. за т CPT Москва с НДС. Металлотрейдеры продают данную продукцию, как правило, не ниже 62 тыс. руб. за т, обеспечивая себе достаточную маржу. Спотовые котировки плавно уменьшаются по мере того как с приближением холодов ослабевает спрос, но в целом рынок производит впечатление сбалансированного.

Что касается непокрытого листового проката, то здесь металлургам, безусловно, есть, куда отступать. В последние месяцы их цены для отечественных потребителей были очень сильно завышены по сравнению с уровнем мирового рынка. Для горячекатаных рулонов экспортный паритет в настоящее время находится на уровне 32-32,5 тыс. руб. за т CPT, причем есть основания ожидать, что в ближайшее время эта планка опустится еще ниже. В то же время, при всех своих проблемах российский рынок выглядит намного здоровее и стабильнее внешнего.

Китайские компании с 1 октября присоединились ко всей остальной стране и празднуют 70-ю годовщину основания КНР. Но и в их отсутствии стоимость листового проката в Азии продолжает снижаться. В Индии металлургические компании в начале октября убавили внутренние цены на горячекатаные рулоны еще на 2 тыс. рупий ($28) за т. Восстановления спроса на местном рынке не ожидается, хотя правительство страны понизило ставку налога на прибыль и пообещало расширить финансирование программ жилищного и инфраструктурного строительства. Предложения по индийскому горячекатаному прокату для Вьетнама упали до $440-445 за т CFR, а аналогичная российская продукция просела еще ниже, до $425-435 за т.

Японские производители также стремятся наращивать экспорт листовой стали из-за слабого внутреннего спроса, но ориентируются больше не на страны Азии, а на Европу и Ближний Восток, считая Турцию. В конце сентября сообщалось о предложениях горячекатаных рулонов на уровне 420-430 евро за т CFR Антверпен и $440-460 за т CFR при поставках в Турцию и страны Персидского залива.

Турецкие компании, со своей стороны, понизили внутренние котировки до менее $440 за т EXW по декабрьским контрактам. В национальной экономике в последнее время появились некоторые изменения к лучшему, но видимый спрос не спешит восстанавливаться. Кроме того, местные производители испытывают проблемы с внешними продажами. В Европе покупательская активность остается минимальной, котировки на листовой прокат продолжают медленно опускаться. Поэтому импортеры выставляют все более низкие встречные предложения. В принципе, стоимость горячекатаного проката при поставках в порты Южной Европы остается в пределах интервала 400-420 евро за т CFR, но в последние дни было заключено несколько сделок ниже уровня 400 евро за т.

Ухудшение конъюнктуры в Евросоюзе и Турции, а также избыток предложения на Ближнем Востоке вынудили экспортеров из СНГ пойти на новые уступки. Как правило, отечественные компании предлагали горячекатаные рулоны по $405-410 за т FOB, но реальные продажи российской и украинской продукции могут осуществляться ниже отметки $400 за т FOB. А турецкие производители сварных труб стремятся сбить цены ниже $390 за т FOB.

Судя по всему, в ближайшие недели снижение цен на листовой прокат на мировом рынке будет происходить довольно плавно, но предпосылки для прекращения этого спада, пожалуй, еще не сложились. В конце сентября некоторые надежды возлагались на Китай, где не исключается увеличение стоимости стальной продукции после праздников, но в других регионах общая экономическая обстановка остается неблагоприятной.



ИИС "Металлоснабжение и сбыт"