Сеть металлобаз низких цен

+38(062) 387-03-07,

+38(062) 387-03-08,

+38(050) 203-32-54,

+38(071) 373-62-51

НЕСЕМ МЕТАЛЛ В МАССЫ

Мировые новости

30.08.2019

Российский и мировой рынок листового проката с 21 по 30 августа

На мировом рынке стали продолжается спад, вызванный неблагоприятной экономической обстановкой в мире, которую ухудшают таможенная война между США и Китаем и приближение «жесткого» «брексита» в Европе. Котировки на стальную продукцию идут на снижение несмотря на все усилия производителей развернуть их вспять. Стоимость российского листового проката тоже опускается и уже близка к минимальным отметкам января текущего года.

В то же время, на отечественном рынке пока не происходит существенных подвижек. Металлургические компании заранее объявили о продлении цен на непокрытый листовой прокат на сентябрь. Соответственно, не могут понижать их и дистрибьюторы, хотя при заключении сделок им приходится идти на уступки из-за низкого объема продаж. Удешевления стальной продукции на первичке при этом ждут все. И вполне вероятно, что дождутся его уже в ближайшее время.

Слабый видимый спрос на листовой прокат вызывает все больше беспокойства у дистрибьюторов. Продажи значительно ниже нормы из-за падения инвестиционной активности в секторе среднего бизнеса и стагнации в строительной отрасли. Многие металлоторговые компании имеют значительные складские излишки. При этом возможностей для стимулирования спроса посредством снижения цен уже фактически нет.

Сделки по продаже горячекатаного проката толщиной 4 мм и так заключаются на уровне порядка 45 тыс. руб. за т с НДС, хотя металлургические комбинаты официально котируют данную продукцию по 45,5 тыс. руб. за т CPT Москва и выше. Заводские цены находились на относительно высоком уровне с апреля, поэтому дешевых остатков ни у кого практически нет. Даже с учетом бонусов и скидок маржа дистрибьюторов упала почти до нуля.

При поставках оцинкованного и окрашенного проката производители понизили цены, в среднем, на 1 тыс. руб. за т в августе и готовы продолжить неторопливое отступление в сентябре. Это позволяет металлотрейдерам немного увеличить свою маржу за счет сохранения спотовых котировок на относительно стабильном уровне. Однако в секторе непокрытого проката, горяче- и холоднокатаного, производители пока не соглашаются на изменение условий. Только один из основных поставщиков в принципе может уменьшить стоимость горячекатаных рулонов в сентябре на 1 тыс. руб. за т по сравнению с августом, тогда как остальные настроены на пролонгацию.

Штрипс для производителей сварных труб тоже официально предлагается по августовским ценам — около 44-44,5 тыс. руб. за т CPT. Между тем, сами трубы, как правило, стоят существенно дешевле. Несколько крупных производителей, стремясь, очевидно, побыстрее распродать запасы, резко удешевили свою продукцию. Нижняя граница заводских цен для профильных и круглых труб с толщиной стенки 3-5 мм опустилась до 41,5-42 тыс. руб. за т EXW. На споте также есть предложения ниже 42 тыс. руб. за т, хотя большинство дистрибьюторов в Москве указывают в прайс-листах котировки порядка 42,5-44,5 тыс. руб. за т.

На активизацию покупательского спроса в начале осени никто не надеется. Но многие, очевидно, опасаются остаться с заполненными складами и дорогими остатками на зиму. Удешевление стальной продукции на споте между тем, возможно, позволит расширить продажи. Судя по всему, конечные потребители минимизируют закупки еще и потому, что ждут уменьшения цены.

Однако стоимость листового проката на российском рынке сейчас определяют металлурги. Свою неуступчивость они объясняют наличием достаточных заказов от зарубежных и отечественных клиентов — в последнем случае, по-видимому, в рамках прямых контрактов. Объем предложения на первичном рынке несмотря на все проблемы на споте не является избыточным, а намеченные на осень ремонты снимают для комбинатов риск появления излишков.

По-прежнему благоприятным для производителей остается и конкурентная обстановка. Влияние «АрселорМиттал Темиртау» на российском рынке сейчас относительно невелико, «Метинвест» ограничен квотами и началом ремонта стана горячей прокатки на ММК им.Ильича. Закупки непокрытого листового проката в дальнем зарубежье за границами традиционных ниш не осуществляются, в частности, из-за сравнительной слабости рубля и длительных сроков поставки.

В то же время, продолжающееся ухудшение внешней конъюнктуры может стать тем самым фактором, что все-таки заставит российских металлургов пойти на уступки отечественным покупателям уже в сентябре, не дожидаясь анонсированного ими октябрьского понижения. Котировки на листовой прокат на большинстве региональных рынков падают, а разрыв между экспортными и внутренними ценами российских производителей, соответственно, растет.

Наибольший спад наблюдается в последнее время в Восточной Азии. Индийские компании, испытывающие серьезные проблемы со сбытом внутри страны, расширяют экспортные операции, предлагая горячекатаные рулоны по ценам порядка $455-465 за т FOB. Во Вьетнаме некоторые сделки осуществлялись менее чем по $475 за т CFR. В последние дни на этот уровень или еще ниже вышли также поставщики из Китая и России. Объявила об уменьшении своих октябрьских котировок и вьетнамская компания Formosa Ha Tinh.

Новая девальвация юаня до очередного 11-летнего минимума и глубокий спад внутри страны способствовали удешевлению китайского листового проката. Производители сбавили цены на горячекатаные рулоны до $460-470 за т FOB, а некоторые трейдерские компании выставляют предложения и по $455 за т. Правда, понижение способствовало некоторой активизации спроса в азиатском регионе, так что в начале сентября там может произойти стабилизация.

В Европе котировки на листовой прокат остаются относительно постоянными при очень низком спросе и медленно опускающемся курсе евро. В конце августа еще один западноевропейский поставщик попытался последовать примеру ArcelorMittal, объявив о подорожании на 20-30 евро за т по октябрьским контрактам, но пока ни к каким изменениям это не привело. Складские запасы у европейских дистрибьюторов и конечных потребителей остаются избыточными. Промышленное производство в Германии, Италии, Франции стагнирует или продолжает сокращаться. В Евросоюзе растет внутриполитическое напряжение из-за приближающегося «брексита», который, по-видимому, вряд ли станет «цивилизованным разводом».

Базовые цены на горячекатаные рулоны в Европе по-прежнему варьируются от 440-445 евро за т EXW в странах Южной и Восточной Европы до около 465 евро за т в Германии. Импорт из Турции, Индии, Египта предлагается по 450-460 евро за т CFR в Средиземноморье и до 470 евро за т на условиях CFR Антверпен, но интерес к нему слабый. Некоторые трейдеры выступают за удешевление этой продукции до 445 евро за т и менее.

Турецкие металлурги опустили экспортные котировки на горячекатаный прокат до $475-480 за т FOB, а внутренние цены по октябрьским контрактам уже не превышают, в среднем, $500 за т EXW. Экспортеры из СНГ, в основном, успели получить заказы на сентябрь до последнего обвала, но остатки им уже пришлось продавать существенно дешевле, чем еще в середине августа. Для украинских горячекатаных рулонов нижняя ценовая граница опустилась до менее $460 за т FOB, а российские компании сбывали свою продукцию примерно на $10 за т дороже.

Перспективы на начало сентября выглядят при этом неутешительными для поставщиков. С 1 сентября должны вступить в силу новые тарифы на китайские и американские товары, что может спровоцировать очередное понижение в КНР и Азии в целом. На существенное оживление европейского рынка особых надежд нет. Поэтому российские горячекатаные рулоны на экспорте, скорее всего, продолжат дешеветь,а на внутреннем рынке сброс завышенных заводских цен выглядит не только необходимым, но и все более обоснованным.



ИИС "Металлоснабжение и сбыт"