Сеть металлобаз низких цен

+38(062) 387-03-07,

+38(062) 387-03-08,

+38(050) 203-32-54,

+38(071) 373-62-51

НЕСЕМ МЕТАЛЛ В МАССЫ

Мировые новости

09.10.2019

Скользкие цены. Российский и мировой рынок сортового проката с 1 по 8 октября

На мировом рынке снижение цен на заготовку и сортовой прокат в начале октября замедлилось, но все-таки не прекратилось. Давление на них по-прежнему оказывают такие факторы как уменьшение стоимости металлолома в США, Европе и Восточной Азии, политическая напряженность, неблагоприятные экономические ожидания. Многое будет зависеть от результатов очередного раунда торговых переговоров между США и Китаем, которые начнутся 10 октября. Если там будут сделаны умиротворяющие заявления, на мировом рынке стали, наконец, может наступить стабилизация.

В России между тем рынок ищет дно, от которого можно было бы оттолкнуться. Однако найти решение этой задачи не так просто. В строительной отрасли продолжается сложный переходный период, из-за чего конечное потребление проката ограничено. В то же время, заводские цены на арматуру в текущем месяце могут опуститься фактически на уровень себестоимости для большинства заводов. Отступать еще дальше производители уже не в состоянии.

Первого октября истек срок подачи заявок на достройку строительных объектов по старым правилам. По данным ДОМ.РФ, такой возможностью воспользовались девелоперы, возводящие около 60% жилья в России. Еще чуть более 15% площадей переведены на проектное финансирование. Однако 20,6% застройщиков, на долю которых приходится порядка 24% совокупной площади (28,5 млн. кв. м), оказались «висящими в воздухе»: права работать по-старому они не получили, а банковских кредитов им не дают.

В принципе, ситуация пока не катастрофична. Как заявил вице-премьер Виталий Мутко, проблемы с большей частью «зависших» объектов так или иначе удастся решить. Кроме того, Минстрой разработал и подал в правительство проект Стратегии развития строительной отрасли до 2030 г., в котором предусматривается опережающий рост данного сектора по сравнению с экономикой в целом. Конечно, такие документы являются не более чем декларацией о намерениях, но то, что строительство находится сейчас в центре внимания властей, сомнений нет.

Правда, только на то, чтобы сформулировать основные проблемы, связанные с работой в новых условиях, предложить хотя бы вчерне решения и наработать какую-то практику, понадобится не один месяц. Хорошо, если к весне хоть с чем-то управятся! Поэтому бизнес осторожничает и выжидает. Многие компании, скорее всего, просто покинут строительный сектор. Новых строек стартует мало, поэтому потребность в арматуре снизилась.

На споте сохраняется сложная ситуация. С одной стороны, дистрибьюторские компании, по большей части, почистили склады, сократив запасы. Таким образом, распродажу можно заканчивать. Однако, с другой стороны, вывести рынок из длительного спада не просто. Потребители продолжают требовать новых скидок, видимый спрос слабый и имеет тенденцию к дальнейшему сокращению. Времени до зимы осталось совсем не много.

В целом металлотрейдеры продолжают сбавлять котировки. В прайс-листах стоимость арматуры А500С размером 12 мм в Москве указывается, в среднем, на уровне 35 тыс. руб. за т с НДС, но при заключении реальных сделок не исключены уступки до менее 34 тыс. руб. за т. Металлургические компании, со своей стороны, согласились опустить октябрьские цены примерно до 34-34,5 тыс. руб. за т CPT Москва, однако от них требуют более решительного удешевления. В качестве ориентира некоторые дистрибьюторы называют 32-33 тыс. руб. за т CPT, что представляется минимально возможным уровнем. В случае дальнейшего понижения заводы будут нести убытки.

Уменьшение котировок ожидается и в поставках фасонного проката малых и средних размеров. В октябре производители опустили цены на весь сортамент, включая балку, так что многие позиции уголка предлагаются не более чем по 39 тыс. руб. за т CPT, а швеллера малых размеров — по 41-41,5 тыс. руб. за т. Дистрибьюторы, воспользовавшись удешевлением, пополнили запасы данной продукции, но теперь выступают за ее понижение еще на 1,5-2 тыс. руб. за т в течение текущего месяца.

Избытка предложения на первичном рынке между тем не наблюдается. Увеличение производства арматуры на «Тула-Стали» компенсируется ремонтами на других предприятиях. Объемы поставок дешевой продукции из ДНР достаточно умеренные. Тем не менее, говорить о восстановлении рынка еще рано. Слабость позиций производителей обуславливается двумя основными факторами: приближением зимнего спада потребления и падением цен на экспорте — зачастую, до уровня себестоимости, а то и ниже.

Металлолом на отечественном рынке продолжает дешеветь, но не так быстро, как арматура. Ряд заводов готовы платить за материал 3А при отгрузке из Центральной России или Поволжья не более 13-13,5 тыс. руб. за т без НДС и железнодорожного тарифа, но возможности для дальнейшего понижения ограничены. Некоторые предприятия не полностью обеспечили себя сырьем на зиму и, вероятно, в ближайшее время увеличат закупки... или закладывают в план снижение загрузки мощностей.

Вообще, после достижения дна российский рынок арматуры может внезапно отскочить вверх. Весной обстановка в строительном секторе может улучшиться, а цены имеют шанс на рост. Поэтому некоторые компании, вероятно, могут воспользоваться возможностью закупиться на минимуме. Но так как впереди — продолжительный «мертвый сезон», вряд ли этот отскок будет сильным и резким.

Дополнительным фактором неопределенности на российском рынке остается обстановка за рубежом. Остатки октябрьской заготовки производства СНГ были распроданы в страны Ближнего Востока и Северной Африки, в основном, по $345-350 за т FOB, но теперь металлурги стремятся поднять ноябрьские котировки на $5-10 за т по сравнению с этим уровнем. В качестве обоснования указываются такие факторы как временный уход с рынка иранских компаний, заключивших договора до конца года, сокращение украинского производства, некоторое подорожание металлолома в Турции, а также повышение турецких тарифов на природный газ и электроэнергию.

Турецкие компании пытаются стабилизировать экспортные котировки на заготовку и арматуру на уровне соответственно $355-365 и $395-400 за т FOB, но этому могут воспрепятствовать слабый спрос и высокая конкуренция, особенно, в секторе полуфабрикатов. В Египте срок вынесения решения по защитным пошлинам на заготовку и арматуру снова перенесен, на этот раз на 15 октября. Европейский рынок практически полностью закрыт для турецких поставщиков сортового проката, да и цены на нем продолжают скользить вниз. В странах Северной Африки и Персидского залива интерес к приобретению полуфабрикатов есть, но по дешевке — порядка $340-345 за т FOB для продукции из СНГ.

В ОАЭ компания Emirates Steel Industries, обычно продающая арматуру, перешла на экспорт заготовки, ориентируясь на страны Юго-Восточной Азии. В том же регионе по-прежнему высокую активность проявляют индийские компании. В принципе, цены на полуфабрикаты из Ирана, Индии, России и стран Персидского залива находятся на Дальнем Востоке практически в одном ценовом диапазоне - $395-400 за т CFR.

Китайские компании во время праздников (1-7 октября), естественно, не заключали сделок, но в ближайшее время их потребность в заготовке, как ожидается, сократится. Власти Таншаня, крупнейшего металлургического центра КНР, ослабили ограничения на выплавку чугуна и стали, так что внутреннее предложение полуфабрикатов должно теперь возрасти. Судя по всему, пока не нормализовалась обстановка в Индии, где правительство недавно пообещало увеличить финансирование инфраструктурных проектов, давление на дальневосточном рынке заготовки не прекратится.

В принципе, на мировом рынке сортового проката и полуфабрикатов в текущем месяце можно ожидать стабилизации. Прежде всего, на цены может повлиять ход торговых переговоров между США и Китаем. Предпосылок для роста, правда, пока не видно, но, по крайней мере, если заготовка на экспорте прекратит дешеветь, российским компаниям будет проще остановить падение на внутреннем рынке сортового и фасонного проката.



ИИС "Металлоснабжение и сбыт"