Сеть металлобаз низких цен

+38(062) 312-78-88,

+38(050) 203-32-54,

+38(071) 373-62-51

НЕСЕМ МЕТАЛЛ В МАССЫ

Мировые новости

11.06.2020

Трубы горят! Российский и мировой рынок листового проката и сварных труб с 27 мая по 10 июня

Восстановление на рынке все-таки происходит. Период конца мая — начала июня ознаменовался неожиданным скачком цен на трубы малых размеров с толщиной стенки 1,5-2 мм. Одновременно сработали факторы отложенного спроса и дефицита предложения. Правда, в других секторах российского рынка сварных труб и листового проката подобного оживления не наблюдается.

В целом восстановление спроса происходит медленно. Поэтому на споте многие компании по-прежнему прибегают к уступкам, чтобы стимулировать продажи. Но возникает впечатление, что рынок уже дошел до дна и готов к всплытию. По крайней мере, о повышении могут скоро объявить металлургические комбинаты, в данный момент не имеющие проблем со сбытом благодаря экспорту и прямым продажам в России.

Котировки на российский листовой прокат за рубежом действительно поднимаются. Основным источником этого роста остаются страны Азии. Горячекатаная продукция продолжает дорожать в Китае, правда, главным образом, вследствие подъема в железорудном секторе. Но пока что этот фактор действует, толкая вверх цены на стальную продукцию.

Сварные трубы оказались в числе наиболее сильно пострадавших от кризиса секторов. В апреле-мае видимый спрос на продукцию, не используемую в нефтегазовой отрасли, упал на 30-50%, что заставило производителей радикально сократить объемы выпуска. Как сообщил на организованном в рамках форума «Металлоконструкции’2020» круглом столе «Стальные трубы МСД для стройкомплекса» Вадим Шипунов, исполнительный директор Королевского трубного завода, в апреле выпуск труб малого и среднего диаметра в России упал до около 250 тыс. т по сравнению с 400 тыс. т в предыдущем месяце.

В мае ситуация с поставками не сильно улучшилась. На том же круглом столе Алексей Ермаков, директор по развитию и маркетингу А ГРУПП, отметил, что в прошедшем месяце поставки труб металлотрейдерам по железной дороге упали на 42,8% по сравнению с маем 2019 г., тогда как в апреле спад составил 22,9%. Между тем, в середине месяца оживился спрос на профильные трубы малых размеров и, в меньшей степени, на трубы ВГП. Основным его источником стали частные застройщики.

В условиях минимального объема запасов у металлотрейдеров возник острый дефицит, приведший к внезапному скачку цен на трубы с толщиной стенки 1,5-2 мм. По отдельным позициями подорожание превысило 5 тыс. руб. за т за две недели. Несколько возросли котировки и на другие типоразмеры труб, хотя спрос на них существенно не изменился. В частности, стагнация наблюдается в секторе труб средних размеров, применяемых, в основном, для металлоконструкций.

По мнению участников круглого стола, дефицит труб малых размеров будет ликвидирован не ранее конца июня, так как запасов такой продукции мало, а производители сами испытывают нехватку штрипса. В марте-мае заводы сами резко сократили закупки листового проката. Вообще, трубники прогнозируют весьма оживленное лето, но с сентября, по их мнению, спрос со стороны домохозяйств упадет, а рассчитывать на то, что его подхватят другие потребители, не приходится. Наоборот, в этом году может упасть спрос на трубы в секторе ЖКХ из-за проблем с финансированием на локальном уровне.

Так или иначе, скачок цен в одном отдельно взятом сегменте может оказать влияние на весь российский рынок труб в целом. Металлургические компании и так планировали поднять июньские котировки на штрипс до около 39 тыс. руб. за т CPT по сравнению с 34-35 тыс. руб. за т в апреле-мае, а теперь у них еще появилось для этого «железное» обоснование. Причем в июле рулоны могут подняться существенно выше 40 тыс. руб. за т. Причем трубным заводам придется пополнять истощившиеся запасы, причем во время «высокого» сезона.

В то же время, спрос на листовой прокат в металлоторговле остается ограниченным. Многие потребители испытывают проблемы с оборотными средствами, увеличиваются неплатежи. Резко упали объемы капиталовложений. Как отмечают дистрибьюторы, продажи в принципе идут, но приходится уступать клиентам. В Москве на споте стоимость горячекатаного проката толщиной 4 мм к началу июня опустилась в интервал 40-41 тыс. руб. за т с НДС. Спад происходит и в секторах холоднокатаного проката, оцинкованной и окрашенной стали.

Металлургические комбинаты сбавили котировки по майским контрактам. В частности, горячекатаный прокат толщиной 4 мм понизился до 39,5-40 тыс. руб. за т при поставке со склада ответственного хранения. Стоимость холоднокатаной продукции толщиной 1 мм может составлять менее 46 тыс. руб. за т. Оцинкованная стать Z100-120 толщиной 0,45 мм подешевела до 57-58 тыс. руб. за т CPT Москва. Однако это воспринимается производителями как предел отступления. В июне цены снижаться, очевидно, больше не будут, а во второй половине месяца можно ждать их повышения.

Сами металлурги при этом рассчитывают на сезонный рост потребления стальной продукции. Вообще-то, в текущей обстановке, когда карантинные ограничения сохраняются, хотя и в несколько урезанном объеме, летнего подъема в секторе листового проката может и не быть совсем. Даже спрос на оцинкованный и окрашенный прокат может оказаться меньше ожидаемого. Но, с другой стороны, у металлургических компаний нет решительно никаких причин для дальнейшего отступления. А вот обоснования для повышения внутренних котировок есть.

Прежде всего, как отмечают специалисты, меткомбинаты полностью обеспечены заказами. Здесь им помогли такие факторы, как ограниченный объем предложения благодаря очень своевременным ремонтам, устойчивые продажи по прямым договорам с конечными потребителями, оживление в трубном секторе, а также достаточный спрос на экспорте. Кроме того, российские компании будут отрабатывать и взлет цен на железную руду, которая в мае прибавила почти 20% и превысила $100 за т CFR Китай.

В Китае внутренние котировки на горячекатаный прокат за последнюю неделю поднялись более чем на $20 за т вследствие удорожания сырья. Данные Mysteel свидетельствуют о сокращении складских запасов данной продукции, так что спрос на нее весьма высокий. В конце мая китайские и вьетнамские компании смогли сбить цены на импортные горячекатаные рулоны до $410-420 за т CFR по сравнению с $420-430 за т неделей ранее, но в июне котировки вернулись на прежний уровень.

Вследствие перебоев в международной торговле из-за эпидемии коронавируса тарифы на фрахт в последнее время упали. Поэтому компании из СНГ могут отправлять свою продукцию в Азию с отгрузкой через черноморские порты по цене $380 за т FOB и выше. В начале июня сообщалось о продажах турецкого горячекатаного проката в Китай и Вьетнам по $420-430 за т CFR, на одном уровне с индийской продукцией.

Турецким металлургам приходится искать новых клиентов, поскольку их отрезают от европейского рынка. Еврокомиссия ввела квоту на импорт горячекатаного проката из Турции в размере порядка 340 тыс. т в квартал, а также возбудила антидемпинговое расследование против поставщиков данной продукции и получила иск от ассоциации Eurofer, которая обвиняет турецких металлургов еще и в получении незаконных экспортных субсидий.

Впрочем, спрос на импортный листовой прокат в Европе остается минимальным. Там и местная продукция не пользуется особым спросом. Региональный автопром продолжает простаивать или функционировать с минимальной загрузкой мощностей. Но и остальные потребители, по оценкам европейских трейдеров, восстановили спрос лишь до около 60% по сравнению с докризисным уровнем. Некоторые прогнозируют возвращение только до 70-80% от прежних продаж к концу года. И это без учета автомобилестроения, где спад может оказаться еще более продолжительным.

Базовые цены на горячекатаный прокат в Европе варьируют от 370-390 евро за т EXW в Италии до 395-410 евро за т в Германии. Пока что на рынке по-прежнему идет медленное понижение, но производители надеются на скорую стабилизацию котировок и оживление спроса по сентябрьским контрактам.

Турция на этом фоне смотрится более благополучной. Местные компании вынуждены опускать экспортные котировки на горячекатаный прокат до менее $400 за т FOB, но внутренние цены на эту продукцию растут. Поэтому российские металлурги выставляют новые предложения по $380 за т FOB т более. Но клиенты ведут себя осторожно и с заключением сделок не торопятся.

Если зрить в корень, получается, что цены на листовой прокат на мировом рынке сейчас определяются стоимостью железной руды, на которую влияет, прежде всего, распространение эпидемии в Бразилии. Спрос на стальную продукцию имеет очаговый характер. И за пределами отдельных активных рынков он пока слабоватый.



ИИС "Металлоснабжение и сбыт"