Сеть металлобаз низких цен

+38(062) 387-03-07,

+38(062) 387-03-08,

+38(050) 203-32-54,

+38(071) 373-62-51

НЕСЕМ МЕТАЛЛ В МАССЫ

Главная

08.05.2019

Реверсия. Российский и мировой рынок листового проката с 24 апреля по 6 мая

Во время майских праздников на российском рынке листового проката возникла пауза, но после ее завершения события должны пойти быстро. Несмотря на оживление в строительной отрасли потребители требуют снижения заводских цен на листовую продукцию, которые по-прежнему находятся выше уровня спотового рынка. Еще более значительные дисбалансы наблюдаются в секторе сварных труб общего назначения. Их не выправит полностью даже уменьшение котировок на штрипс, объявленное металлургическими комбинатами на май. Не менее странная ситуация возникла к настоящему времени и за рубежом, где российским поставщикам горячекатаного проката приходится конкурировать с турецкими компаниями в Юго-Восточной Азии, а с европейскими — в Турции.

Обстановка на российском рынке так полностью и не прояснилась до праздников. Металлургические компании продолжают настаивать на сохранении заявленных цен по апрельским контрактам, составляющих порядка 44,5-45 тыс. руб. за т с НДС на условиях CPT Москва для горячекатаного проката толщиной 4-10 мм. Причем в мае эти котировки предлагается оставить на прежнем уровне, а некоторые производители даже поднимают вопрос об удорожании холоднокатаной продукции.

Неуступчивость металлургов объясняется, прежде всего, умеренными объемами предложения. В марте-апреле загрузка мощностей на комбинатах сократилась из-за ремонтов. Казахстанский производитель «АрселорМиттал Темиртау» в целом восстановился после прошлогодней аварии, но ориентируется, прежде всего, на наиболее близкие в географическом плане рынки сбыта. В Центральной России его влияние на цены минимальное. При этом видимый спрос на стальную продукцию в последнее время заметно подрос, причем не только со стороны крупных клиентов, получающих прокат непосредственно на комбинатах, но и на споте.

Достаточно устойчивыми выглядят позиции российских компаний и в смежных секторах. Так, на стоимость толстолистовой стали оказывают благотворное влияние низкие объемы поставок данной продукции с Алчевского меткомбината. Сезонный подъем начался и на рынке проката с покрытиями. В мае производители готовы пролонгировать цены на оцинкованную сталь либо осуществить минимальное повышение, но полимерка по их планам должна подорожать, по меньшей мере, на 3-4%.

Однако несмотря на все эти положительные для поставщиков изменения стоимость листового проката на споте в последнее время практически не растет. Складские запасы у дистрибьюторов достаточно велики, а конкуренция не ослабевает. Поэтому металлотрейдеры в Москве, как правило, продают горячекатаный прокат толщиной 4 мм крупным оптовым покупателям не дороже 44,5 тыс. руб. за т. В связи с этим они по-прежнему заявляют о необходимости уменьшения стоимости данной продукции на заводах как по апрельским, так и по майским контрактам.

В «перевернутом» состоянии остается и российский рынок сварных труб. Хотя спрос на продукцию строительного назначения в конце апреля оживился, продажи распределяются неравномерно. В частности, в некоторых регионах популярностью у покупателей пользуется, прежде всего, мелкий профиль, а в ЖКХ поставляются, по большей части, трубы среднего диаметра. Из-за этого у многих дистрибьюторов в Москве котировки на профильные и круглые трубы с толщиной стенки 3-5 мм указываются в прайс-листах в интервале 41,5-42,5 тыс. руб. за т с НДС, а отдельные позиции могут предлагаться и менее чем по 41 тыс. руб. за т. Причем заметного роста пока не происходит.

Ряд трубных заводов проводят агрессивную политику, предлагая продукцию с толщиной стенки 3-5 мм по 41-42 тыс. руб. за т EXW, хотя большинство производителей указывают цены не ниже 43 тыс. руб. за т EXW. Однако и такие котировки имеют смысл только при условии пересмотра апрельских котировок меткомбинатов. Пока что они готовы сбавить цены только в мае, до около 41,5-42 тыс. руб. за т CPT по сравнению с порядка 44 тыс. руб. за т в предыдущем месяце. Правда, некоторые трубники уже смогли добиться понижения апрельских цен, но эта тенденция не приобрела массового характера и отражает действия поставщиков, направленные против конкуренции со стороны «АрселорМиттал Темиртау». Так или иначе, ряд компаний, в том числе вертикально интегрированных анонсировали удешевление трубной продукции в мае. Стало быть, аналогичной политики ждут и от металлургических комбинатов.

Эти ожидания в значительной мере базируются на зарубежных событиях. Стоимость листового проката в последние несколько недель постепенно снижается на всех основных рынках. Причем в авангарде этого процесса оказались европейские компании. Внутренние цены на горячекатаные рулоны в странах Евросоюза в начале мая опустились до минимальной отметки с осени 2016 г. В Германии они составляют, в среднем, немногим менее 480 евро за т EXW за базу, а итальянские поставщики готовы отступать до 450 евро за т. По мнению некоторых трейдеров, контракты на третий квартал будут заключаться менее чем по 440 евро за т EXW.

Безусловно, обвалу в Европе способствовали избыточные объемы импорта горячекатаного проката в первые месяцы текущего года. Однако и спрос на эту продукцию сейчас слабый из-за спада в автомобиле-, машиностроении, строительстве и других отраслях экономики крупнейших европейских стран. Корпорация ArcelorMittal заявила, что остановит один из своих заводов в Польше и в целом сократит выпуск листового проката в текущем году на 3 млн. т. При этом другие ее предприятия, а также прочие европейские производители активизировали экспортные операции, предлагая горячекатаные рулоны, в частности, в Турцию и страны Северной Африки по $505-520 за т CFR.

На этих рынках европейцы конкурируют с компаниями из СНГ. Украинская группа «Метинвест» перед праздниками опустила котировки до $470-475 за т FOB по некоторым направлениям, российская продукция на Черном море предлагается по $480-490 за т FOB. Металлургические компании ищут клиентов по всему миру, в частности, наращивая поставки в страны Латинской Америки, в то время как традиционный турецкий рынок сейчас представляет собой настоящее «поле боя» между поставщиками из различных стран при весьма низком внутреннем спросе.

Турецкие металлурги, вынужденные приостановить поставки в Европу из-за недостаточной конкурентоспособности, в свою очередь, осваивают Юго-Восточную Азию, предлагая туда горячекатаные рулоны по ценам от $530 за т CFR. На Дальнем Востоке тоже обострилась конкуренция. Российские комбинаты вынуждены идти на уступки, выставляя предложения с поставкой в июне по $525-535 за т CFR Вьетнам. В этот понижательный процесс втянулись и китайские компании. Перед праздниками они котировали горячекатаные рулоны толщиной от 3 мм на экспорте, в среднем, по $520-525 за т FOB.

В самом Китае стоимость листового проката пока устойчивая несмотря на обострение конфликта со США. «Твит» американского президента о возможном повышении пошлин на китайские товары вызвал падение на китайском фондовом рынке, но пока не отразился на стальной продукции на споте. Впрочем, в последние дни в Китае снова подорожала железная руда, так что металлургам приходится воздерживаться от больших уступок.

Тем не менее, текущее положение в мировой экономике выглядит безрадостным. А если США продолжат торговую войну против Китая, новое падение цен на стальную продукцию (как и все остальные сырьевые товары) станет неизбежным. Но даже и без таких потрясений в ближайшее время будет трудно рассчитывать на восстановление листового проката. А значит, у российских дистрибьюторов и конечных потребителей по-прежнему будут веские доводы в пользу снижения заводских котировок.



ИИС "Металлоснабжение и сбыт"