Сеть металлобаз низких цен

+38(062) 312-78-88,

+38(050) 203-32-54,

+38(071) 373-62-51

НЕСЕМ МЕТАЛЛ В МАССЫ

Главная

02.07.2020

Росток. Российский и мировой рынок сортового проката с 18 по 30 июня

Цены на арматуру в России решительно пошли вверх. У дистрибьюторских компаний, поднявших котировки на 1 тыс. руб. за т и более по сравнению с прошедшей неделей, просто нет иного выхода. Нужно довести стоимость стальной продукции на споте хотя бы до того уровня, который установили на июль металлургические заводы.

Однако обстановка в целом остается двойственной. Видимый спрос в строительном секторе, безусловно, оживился за прошедший месяц, но впечатления подъема нет. И пока сложно определить, помогут ли стимулы, предложенные правительством, реально повысить активность в отрасли во втором полугодии.

На мировом рынке сложившаяся к началу третьего квартала ситуация также не слишком благоприятствует производителям. Потребление в Восточной Азии снизилось в силу действия погодных факторов. А спрос на заготовку и сортовой прокат в Европе и на Ближнем Востоке остается весьма слабым.

Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные, иллюстрирующую глубину падения российской строительной отрасли во время карантина. В мае ввод в строй жилья сократился на 20,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Это заметно лучше, чем обвал на 33,4% в апреле, но все равно представляет собой весьма негативный результат.

Всего за пять месяцев в России было введено в строй 22,2 млн. кв. м жилья. Это на 8,1% меньше, чем в тот же период годом ранее. Причем отставание от прошлогоднего графика началось еще в феврале. В наибольшей степени, на 11,7%, сократилось по итогам пяти месяцев индивидуальное строительство. Ввод в строй многоквартирных домов снизился в гораздо меньшей степени, всего на 4,0%. Да и сейчас крупные девелоперы, как правило, демонстрируют высокую активность. Некоторые компании ускорили возведение своих объектов, чтобы компенсировать весенние простои.

По оценкам вице-премьера Марата Хуснуллина, по итогам всего 2020 г. объемы строительных работ в России могут уменьшиться на 10% по сравнению с прошлым годом, а ввод в строй объектов недвижимости — на 25%. Впрочем, по его словам, правительство работает над тем, чтобы избежать такого сильного спада. Спрос поддерживается, прежде всего, субсидируемыми ипотечными кредитами по низким ставкам, а предложение — обещаниями кардинально упросить регулирование отрасли.

Тем временем, видимый спрос на арматуру в течение июня действительно заметно оживился. В некоторых регионах появился дефицит продукции малых размеров. Дистрибьюторские компании, по большей части, смогли снизить уровень складских запасов. В то же время, из-за высокой конкуренции между поставщиками и доминирования крупных компаний среди покупателей цены на споте росли медленно.

Лишь в самом конце июня металлотрейдеры решились на резкий подъем. В Москве и области котировки на арматуру в прайс-листах были повышены на 1 тыс. руб. за т и более по сравнению с прошедшей неделей. Для продукции А500С размером 12 мм их уровень достиг 34,5-35 тыс. руб. за т с НДС. А в реальных сделках поставщики ориентируются на 33,5 тыс. руб. за т и выше, не скрывая своего намерения в первых числах июля довести цены до 34 тыс. руб. за т, а затем идти дальше.

Источником подорожания на спотовом рынке выступили, прежде всего, действия металлургических компаний. Ведущие производители установили на июль базовые цены на арматуру А500С размером 12 мм на отметке 34 тыс. руб. за т CPT Москва с НДС. По сравнению с июньскими котировками рост составил всего 1-1,5 тыс. руб. за т, но на сложном послекризисном рынке он воспринимается как очень серьезное повышение.

Безусловно, у металлургических компаний были достаточно веские причины для такого подорожания, помимо расширения видимого спроса. Нынешний российский рынок арматуры выглядит более-менее сбалансированным благодаря возможности отправки излишков стальной продукции на экспорт в виде заготовки либо готового проката. Конкуренция со стороны поставщиков из-за пределов России, наоборот, в настоящее время минимальна.

Во второй половине июня развернулись вверх цены на металлолом. Если ранее металлурги приобретали материал 3А в крупных промышленных регионах Центра и Поволжья, в среднем, по 13 тыс. руб. за т без НДС и железнодорожного тарифа, то в третьей декаде заводам пришлось поднять закупочные цены до более 14,5 тыс. руб. за т. И, судя по всему, в условиях умеренного объема предложения вторсырья и сезонного пика производства стали этот рост будет продолжаться.

Правда, повышение пока что распространяется только на арматуру и катанку, тоже прибавившую у производителей и металлотрейдеров. Стоимость фасонного проката пока что стабильна и не обнаруживает признаков роста, хотя на споте уголок малых и средних размеров зачастую продается ниже текущего уровня заводских цен. Спрос на эту продукцию со стороны производителей металлоконструкций остается слабым и без особых надежд на улучшение.

Подъем на российском рынке арматуры также происходит вопреки текущим мировым тенденциям. К концу июня увеличение стоимости заготовки и сортового проката за рубежом сменилось стагнацией или незначительным понижением, вызванным, прежде всего, сужением видимого спроса.

В странах Восточной Азии основным негативным фактором стал дождливый сезон. В частности, ливни обрушились в конце июня на большую часть Китая. По данным консалтинговой компании Mysteel, объемы торговли арматурой на споте упали 29 июня до самого низкого значения за последние три месяца. Котировки на эту продукцию начали снижаться еще до праздника Драконьих Лодок (25-27 июня), а после него этот процесс ускорился.

В связи со спадом на национальном рынке сортового проката китайские компании приостановили новые закупки полуфабрикатов за рубежом. В конце июня на этом рынке заключались единичные сделки на уровне $400 за т CFR или немногим менее. В целом в странах Юго-Восточной Азии заготовка по-прежнему котируется в интервале $400-405 за т CFR, но среди поставщиков там доминируют индийские и иранские компании. Отгрузка на Дальний Восток из черноморских и азовских портов упала практически до нуля из-за ослабевшего спроса и увеличения затрат на фрахт.

Поэтому российским и украинским компаниям приходится ориентироваться, прежде всего, на традиционные рынки в странах Ближнего Востока и Северной Африки, но покупательская активность там слабовата. В Турции подешевели металлолом и арматура, а местные прокатчики проявляют осторожность и не спешат с новыми сделками. В Северной Африке строительный сектор еще толком не восстановился после карантина. В частности, в Египте видимый спрос на арматуру в мае упал более чем на 35% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а по оценкам местных специалистов, по итогам всего 2020 г. спад может составить порядка 18-20%.

Экспортеры из СНГ предлагают заготовку с поставкой в августе по $370 за т FOB и выше, но реальные сделки в последнее время осуществлялись в интервале $360-370 за т. А встречные предложения со стороны ближневосточных покупателей порой опускаются ниже его нижней границы. Быстрого восстановления спроса в регионе не ожидается.

В Европе постепенно оживает строительный сектор в странах Средиземноморья, но в Германии кризис в этой отрасли продолжается. Вследствие этого стоимость сортового проката в Италии и Испании понемногу прибавляет, но базовые цены на арматуру там остаются ниже отметки 400 евро за т EXW.

По-видимому, в ближайшие несколько недель у мирового рынка сортового проката не будет ни возможностей, ни ресурсов для роста. Оживление спроса может произойти, прежде всего, за счет азиатских стран, но произойдет это только осенью. В то же время, начавшееся повышение на российском рынке арматуры, очевидно, продолжится в июле.



ИИС "Металлоснабжение и сбыт"