Аппетит приходит во время еды. Российский и мировой рынок листового проката с 1 по 8 сентября / Мировые новости

Аппетит приходит во время еды. Российский и мировой рынок листового проката с 1 по 8 сентября

Осень начинается на мировом и российском рынке листового проката бодро. Цены растут почти по всем фронтам, выходя на максимальные показатели с лета прошлого года. Российская экономика в целом восстановилась после весеннего карантина, а спрос со стороны строительной отрасли выглядит как весьма приличный. Теперь пик подъема на рынке проката с покрытиями, как ожидается, сдвинется на октябрь.

В то же время, этот подъем оказывает лишь ограниченное воздействие на те сектора, которые так и остались депрессивными. Это, прежде всего, спотовый рынок горячекатаного проката и металлоконструкции, ограничивающие спрос на трубы средних и больших размеров, а также толстолистовую сталь.

Вследствие этого разрыв между заводскими котировками и металлоторговлей расширяется. В частности, этому способствует благоприятная внешняя конъюнктура. Стоимость горячекатаного проката продолжает подниматься в Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Европе. Соответственно, российские металлурги стремятся подтягивать внутренние цены к экспортным.

Именно такие тенденции наблюдаются в последнее время на отечественном рынке рулонов. Производители начали заключать контракты с трубными заводами на сентябрь на уровне ниже 40 тыс. руб. за т CPT с НДС. Но в начале третьей декады августа котировки достигли 41 тыс. руб. за т, а теперь цены по новым заказам достигают уже 42-43 тыс. руб. за т.

Эти изменения вызвали настоящий переполох в трубном секторе. Ряд заводов в конце августа начали поспешно пересматривать котировки на свою продукцию в сторону увеличения. Хорошо хоть, что спрос на трубы строительного назначения остается высоким, правда, сосредоточен, в основном, в сегменте профиля малых размеров.

Однако некоторые заводы в Центральной России, где соотношение предложения и спроса традиционно наименее благоприятно для производителей, наоборот, стали уценять отдельные типоразмеры, чтобы стимулировать продажи. В итоге минимальный уровень заводских котировок на круглые и профильные трубы с толщиной стенки 3-5 мм снизился до 39,5-40 тыс. руб. за т EXW с НДС. Подешевели, хоть и не везде и не у всех, трубы ВГП, кроме самых малых размеров. Приостановился во второй половине августа и рост спотовых цен на трубы в Москве и области.

В то же время, трубники, как правило, сохраняют высокий уровень загрузки мощностей и обеспечены заказами до конца сентября. При этом есть основания ожидать, что переход в зиму будет в этом году достаточно плавным, без обвального падения спроса во второй половине осени. Впрочем, возможный скачок цен на трубы в ответ на подорожание рулонов может вызвать негативную реакцию у потребителей.

Начало сентября принесло новое повышение котировок на прокат с покрытиями. Спрос на эту продукцию остается высоким, производственные мощности комбинатов по-прежнему загружены практически полностью. В некоторых регионах даже наблюдается определенный дефицит отдельных позиций оцинкованного и окрашенного проката.

Рост заводских котировок в текущем месяце был без особых проблем повторен дистрибьюторами, сохранившими свою достаточно высокую маржу. Так, стоимость оцинкованной стали Z100-120 толщиной 0,45 мм в Москве достигла в прайс-листах 63-64,5 тыс. руб. за т с НДС, что стало наивысшей отметкой с сентября прошлого года. Причем тогда рынок вышел на пик в июле-августе, а сейчас подъем, пожалуй, еще не достиг максимальной отметки. По крайней мере, металлургические компании уже анонсировали новое повышение по октябрьским контрактам.

После длительного периода стагнации начали расти цены на холоднокатаный прокат. Объем предложения этой продукции в последнее время был ограниченным вследствие ремонтов на меткомбинатах и расширения объемов экспорта, а потребление постепенно восстановилось после спада во втором квартале.

Теперь дистрибьюторам приходится увеличивать закупки данной продукции, а быстро сориентировавшиеся производители ставят им все более жесткие условия. В частности, прокат толщиной 1 мм в сентябрьских прайс-листах заводов выходит в интервал 49-50 тыс. руб. за т CPT Москва с НДС, тогда как на споте он пока что не превышает 48-48,5 тыс. руб. за т. Впрочем, дистрибьюторы активно движут свои котировки вверх, прибавив в последнюю неделю до 500 руб. за т.

В то же время, сделать то же самое с горячекатаным прокатом у металлотрейдеров не получается. Стоимость продукции толщиной 4 мм в Москве пока что не достигает и 42 тыс. руб. за т, а в некоторых реальных сделках остается ниже отметки 41,5 тыс. руб. за т с НДС. Подорожанию препятствуют низкий спрос со стороны малого и среднего бизнеса, а наличие на складах менее дорогостоящих запасов прошлых месяцев позволяет продавцам не форсировать события.

Между тем металлургические компании делают новую попытку подъема котировок. Если в августе они продавали горячекатаный лист толщиной 4-10 мм, в среднем, по 41-41,8 тыс. руб. за т CPT Москва с НДС, то их сентябрьские предложения дошли до 42-43 тыс. руб. за т. Причем меткомбинаты указывают, что при нынешнем курсе рубля более выгодными для них становятся экспортные операции. В конце августа котировки на российский горячекатаный прокат при поставках через Черное море достигли $490 за т FOB, а в текущем месяце не исключается новая прибавка.

Турецкие компании продолжают повышать внутренние цены на стальную продукцию, чему способствовало некоторое подорожание металлолома в конце августа. Базовые цены на горячекатаный прокат у некоторых поставщиков превысили $535 за т EXW без НДС, а экспортеры из СНГ начинают выставлять предложения по $510-515 за т CFR. Увеличение спроса наблюдается сейчас и в странах Северной Африки и Персидского залива. В ОАЭ свою продукцию активно продвигают индийские, китайские и японские компании в интервале от $535 до более $550 за т CFR.

Резко рванул вверх европейский рынок. В конце августа местные компании добились подъема котировок на холоднокатаные рулоны и оцинкованную сталь на 40-50 евро за т по сравнению с первой половиной месяца благодаря восстановлению спроса в автопроме.

Горячекатаные рулоны тоже дорожают, хотя и не так резко. К началу сентября базовые цены достигли 430-460 евро за т EXW, но в ближайшее время европейские компании рассчитывают на рост еще на 30-40 евро. Интерес к импорту пока практически отсутствует, но предложения из Турции и России на уровне 460-465 евро за т CFR, как минимум, уже принимаются во внимание.

В целом обстановка в Европе после завершения периода летних отпусков заметно улучшилась. Компании ArcelorMittal, Liberty Steel, Voestalpine сообщили о возвращении в строй доменных печей, остановленных весной текущего года. Аналогичным образом развивается обстановка в США, где местным металлургическим компаниям тоже удалось взвинтить цены на горячекатаный прокат, в среднем, на $40 за т за последние две недели, а на продукцию с более высокой добавленной стоимостью — еще больше.

В Азии повышение идет более плавно. Здесь интенсивно толкают цены вверх, в первую очередь, индийские производители. Некоторые из них предлагают горячекатаный прокат по $520 за т FOB. Во Вьетнаме их продукция пока достигла $525-530 за т CFR, но многие участники рынка считают вполне достижимыми и $550 за т до конца текущего месяца.

Китайский рынок во второй половине августа снизил активность из-за тайфунов и других неблагоприятных погодных условий. Закупки горячекатаного проката за рубежом там прекратились. Однако местные компании прогнозируют возобновление роста в сентябре-октябре, когда завершится дождливый сезон.

Судя по всему, рост на мировом рынке листового проката будет продолжаться в ближайшие недели. А российскому, похоже, придется его догонять.