Лист дешевым не будет! Российский и мировой рынок листового проката с 10 по 19 августа / Мировые новости

Лист дешевым не будет! Российский и мировой рынок листового проката с 10 по 19 августа

Повышение цен на листовой прокат на мировом рынке возобновилось. Подорожание наблюдается в Китае, других странах Восточной Азии, в Турции и Евросоюзе. Правда, одновременно подскочила вверх и железная руда. Ее стоимость превысила максимальную прошлогоднюю отметку и достигла наивысшего уровня за последние шесть лет.

В результате российские металлургические компании получили возможность дальнейшего подъема экспортных котировок на горячекатаный прокат. С учетом относительно низкого курса рубля они уже практически сравнялись с внутренними ценами. Поэтому меткомбинаты увеличивают стоимость стальной продукции для отечественных покупателей и готовят новое подорожание в сентябре.

В то же время, на российском рынке рост наблюдается только в секторе проката с покрытиями. Стальные трубы, похоже, вышли на пик подъема, хотя высокий спрос на эту продукцию, очевидно, сохранится, по меньшей мере, до конца сентября. Но увеличение котировок на непокрытый листовой прокат по-прежнему наталкивается на недостаточный объем потребления.

Вследствие благоприятной внешней конъюнктуры меткомбинаты настроены решительно. К тому же, их подталкивает рекордное подорожание железной руды, которое так или иначе отражается и на внутрироссийских ценах. Базовые цены на горячекатаный прокат толщиной 4 мм уже достигли 42 тыс. руб. за т и более при поставке со склада ответственного хранения, а в сентябре котировки, очевидно, будут еще на 1-2 тыс. руб. за т выше. Поднялся до 47 тыс. руб. за т и более и холоднокатаный прокат толщиной 1 мм. Как утверждают производители, в обозримом будущем лист дешевым не будет, и это необходимо учитывать всем участникам рынка.

Однако на споте повышение идет крайне тяжело. В последние несколько недель дистрибьюторы в Москве и области сумели приподнять котировки на холоднокатаный прокат, запасы которого сравнительно невелики. Но горячекатаная продукция, что тонко-, что толстолистовая, движется вверх очень медленно.

Реальные сделки по прокату толщиной 4 мм в Москве достаточно часто заключаются из расчета менее 41 тыс. руб. за т с НДС. С одной стороны, видимый спрос на лист остается невысоким вследствие дефицита финансовых ресурсов у покупателей, так что конкуренция между поставщиками достаточно велика. С другой, наличие на складах менее дорогостоящего проката прошлых месяцев позволяет металлотрейдерам не спешить с повышением.

В середине августа снизились темпы роста цен на сварные трубы общего назначения. Спрос на эту продукцию по-прежнему очень активный, заводы, в основном, обеспечены заказами на сентябрь, но былого острого дефицита уже не ощущается. Некоторые трубные компании в Центральной России даже приспустили вниз котировки на отдельные виды труб, чтобы поддержать продажи. Впрочем, в других регионах повышение продолжается. Тем более, что и меткомбинаты честно предупреждают клиентов о своем намерении увеличить стоимость рулонов.

Рост сентябрьских заводских цен ожидается и в секторе проката с покрытиями. Но сейчас это определенно самая благополучная часть российского рынка листа. Спрос на оцинкованный и окрашенный прокат достиг сезонного максимума и пока не собирается с него спускаться. Скорее всего, в сентябре рынок останется таким же активным.

Металлургические компании, со своей стороны, сообщают о практически полной загрузке своих агрегатов горячего цинкования. Конкуренция со стороны импорта минимальна, если не считать сегмента тонкого листа. Котировки на оцинкованную сталь у крупных производителей превышают 60 тыс. руб. за т CPT Москва с НДС для продукции Z100-120 толщиной 0,45 мм, но дистрибьюторы продают ее по 61-63 тыс. руб. за т. Стабильно дорожает в последнее время и окрашенный прокат.

Отставание горячекатаного проката от стальной продукции с высокой добавленной стоимостью становится таким образом все более заметным. Скорее всего, дистрибьюторам придется принять меры для подъема спотовых котировок невзирая на недостаточный спрос. Ранее неоднократно бывало, что меткомбинаты задним числом корректировали свои завышенные цены в сторону понижения, но сейчас вероятность такого развития событий выглядит не очень высокой. По крайней мере, пока продолжается подъем на мировом рынке.

В Китае стоимость железной руды приблизилась к отметке $130 за т CFR, которая в предыдущий раз наблюдалась в самом начале 2014 г. Увеличение сырьевых затрат ставит в сложное положение металлургические компании, которые вынуждены поднимать цены на стальную продукцию, чтобы сохранить положительную рентабельность. В принципе, спрос на листовой прокат в стране достаточно высокий, так что рынок понемногу идет вверх. Котировки на горячекатаный прокат на Шанхайской фьючерсной бирже в ходе торгов подобрались к отметке 4000 юаней ($578) за т, что представляет собой наивысшую отметку с сентября 2018 г.

Правда, пока что этот рубеж не преодолен. К тому же, китайские компании с начала августа практически прекратили импорт горячекатаного проката. Индийские металлурги прежде предлагали свою продукцию в Китай по $505-515 за т CFR, но потом сами ушли с этого рынка, привлеченные более выгодными условиями в других местах.

Вьетнамская компания Formosa Ha Tinh взвинтила внутренние котировки по октябрьским контрактам сразу на $45 за т по сравнению с предыдущим месяцем — в среднем, до около $510 за т CIF. Индийские производители восприняли это объявление как сигнал к мощному подъему своих цен. Их предложения для Вьетнама достигли $530-540 за т CFR, а для ОАЭ могут превышать $545 за т CFR. Правда, покупатели пока не торопятся принимать это подорожание. Так, вьетнамские компании пока не заключали сделок из расчета выше $505 за т. Но, скорее всего, они будут вынуждены смириться с ростом.

Продолжают идти вверх и котировки на листовой прокат в Турции. Местные компании довели базовый уровень до $530 за т EXW без НДС и продолжают в том же духе. Соответственно, металлурги из СНГ, которые в конце первой половины августа продавали горячекатаный прокат в Турцию по $470-475 за т FOB, сейчас ориентируются на $485 за т. Впрочем, за пределами Турции спрос намного слабее, а цены ниже.

В Европе корпорация ArcelorMittal в очередной раз объявила о мощном подорожании горячекатаного проката. Базовые цены при поставках в четвертом квартале должны достигнуть 470 евро за т EXW в Италии и 500 евро за т во Франции и Бельгии. Другие европейские производители ранее предлагали аналогичную продукцию в октябре по 440-460 евро за т. Реальные сделки пока не достигают таких отметок, ограничиваясь 410-430 евро за т EXW в Германии, но в целом европейский рынок определенно идет вверх, прибавляя по 5-10 евро за т в неделю. Почти на $30 за т подорожал с конца июля горячекатаный прокат и в США.

Возможно, надежды на улучшение экономической обстановки в западных странах и в Китае в начале осени окажутся преувеличенными, и котировки откорректируются вниз, но пока что рынок на подъеме. Соответственно, и российским компаниям остается только присоединиться к общему движению.