Подхватило и несет. Российский и мировой рынок сортового проката с 1 по 8 сентября / Мировые новости

Подхватило и несет. Российский и мировой рынок сортового проката с 1 по 8 сентября

На мировом рынке стали сейчас все хорошо. Цены на прокат растут по всему миру, а попутно увеличивается и стоимость сырья. При этом приближение прохладной осени в странах Ближнего Востока и сухого сезона в Восточной Азии способствуют дальнейшему расширению спроса на стальную продукцию. Еще одним немаловажным фактором является восстановительный рост после эпидемии коронавируса.

Благодаря этому российские компании получили возможности для дальнейшего увеличения экспортных котировок на заготовку и сортовой прокат. Цены практически достигли наивысшей отметки с января текущего года, а следующим ориентиром станет прошлое лето. Правда, не факт, что нынешний подъем окажется продолжительным. Все-таки, медленное восстановление экономики западных стран не позволяет воспринимать ближайшие перспективы слишком уж оптимистично.

Тем не менее, на российском рынке вполне реальным становится повышение заводских цен на арматуру в октябре. Конечно, это не совсем соответствует традиционной практике и сезонным условиям, но пока что ситуация складывается в пользу поставщиков.

Российский строительный сектор в последнее время демонстрирует неплохие результаты. Безусловно, количество заключенных договоров по долевому строительству упало по сравнению с прошлогодним пиком, но объемы ипотечного кредитования уверенно идут в рост. Тем более, что правительство выделило еще 160 млрд. руб. за субсидирование льготной ипотеки.

После подъема котировок на арматуру в прайс-листах перед началом сентября большинство дистрибьюторов в Москве и области сделали паузу. Предложения по продукции А500С размером 12 мм, как правило, не превышают 37,5-38 тыс. руб. за т с НДС. Однако реальные сделки по оптовым партиям заключаются более чем по 37 тыс. руб. за т, а средний уровень продолжает постепенно идти вверх.

Видимый спрос на прокат строительного назначения остается достаточно высоким. Признаков его ослабления под действием сезонных факторов пока нет. Поэтому металлотрейдеры рассчитывают на то, что в ближайшие недели им удастся превысить уровень заводских сентябрьских котировок — 37,5 тыс. руб. за т CPT Москва с НДС у крупнейших поставщиков. Запасы менее дорогостоящего проката прошлых месяцев расходуются, поэтому у дистрибьюторов нет альтернативы повышению.

Аналогичный процесс происходит и в секторе фасонного проката. Эта продукция также прибавила в цене на заводах в текущем месяце, а теперь ее постепенно подтягивают вверх и металлотрейдеры. Спрос на фасон не такой активный, как на арматуру, но в целом приемлемый.

Основная проблема заключается в том, что металлурги рассматривают возможность подъема котировок на арматуру в октябре. С точки зрения недалекого уже завершения строительного сезона это достаточно нетривиальный шаг. Однако подобная ситуация на отечественном рынке наблюдалась осенью 2016 г., когда мировой рынок так же, как сейчас, выходил из спада, а экспортные котировки становились для российских металлургов основным ориентиром.

В нынешних условиях стоимость заготовки на экспорте действительно превышает, хотя и незначительно, внутренние котировки на арматуру. А дешевеющий рубль расширяет этот разрыв. Внешняя конъюнктура выглядит достаточно благоприятной, так что металлурги имеют альтернативу внутренним поставкам. В то же время, объемы импорта ограничены и существенного влияния на рынок не оказывают — даже на юге, где его доля обычно выше, чем в центре.

Еще одной причиной для повышения котировок на сортовой прокат является дороговизна металлолома. Производителям стали так и не удалось добиться удешевления сырья. Более того, есть признаки нового увеличения его стоимости в ближайшие недели. В Центральной России и Поволжье металлолом 3А обходится предприятиям не дешевле 16 тыс. руб. за т без НДС и железнодорожного тарифа, а на юге России цены превысили 17 тыс. руб. за т, что является наивысшей отметкой с июля прошлого года. А в дальнейшем они могут еще возрасти.

Но наибольшее влияние на отечественный рынок сортового проката в ближайшем будущем, скорее всего, окажет обстановка за рубежом. В настоящее время она выглядит вполне благоприятной для российских металлургов. Стоимость их продукции понемногу увеличивается на всех основных рынках сбыта.

На Ближнем Востоке решающее значение имело подорожание металлолома в Турции до более $300 за т CFR в первых числах сентября. Как обычно, сырье потянуло за собой вверх готовую стальную продукцию и полуфабрикаты. Тем более, что в турецком строительном секторе наблюдается высокая активность, что позволило местным металлургическим компаниям взвинтить внутренние котировки на арматуру до более $460 за т EXW без НДС несмотря на продолжающееся ослабление лиры по отношению к доллару.

Реальный спрос на заготовку из СНГ в странах Средиземноморья оставляет желать лучшего, но отдельные сделки в последнюю неделю заключались в интервале $400-410 за т FOB, а новые предложения достигают $415 за т. В целом активность в строительном секторе Ближнего Востока и Северной Африки прибавляет, хотя и с весьма низкого стартового уровня.

В начале сентября значительно подорожал сортовой прокат на юге Европы. Итальянские и испанские мини-заводы объявили о повышении стоимости арматуры и катанки на 15-20 евро за т. Достаточно оживленным выглядит строительный сектор и в некоторых странах Центральной Европы. В то же время, в Германии потребительская активность восстановилась лишь в относительно небольшой степени.

На Дальнем Востоке спрос на заготовку растет вследствие приближения сухого сезона. Китайские компании в последнее время осторожничают, так как во второй половине августа возросли складские запасы арматуры, а котировки на эту продукцию на Шанхайской фьючерской бирже стагнируют. Вьетнамские металлурги предлагают заготовку в Китай по ценам, достигающим $460 за т CFR. Стоимость иранской и российской продукции варьирует в интервале $440-450 за т CFR, но реальные сделки имеют единичный характер.

Вообще, в Юго-Восточной Азии сейчас основная активность происходит в сфере предложения. На региональном рынке представлена продукция от поставщиков из стран АСЕАН, России, Японии, Ирана, даже Турции. Приостановился экспорт только из Индии, где перед началом сухого сезона увеличился внутренний спрос. Котировки на нее составляют от $440 до более $460 за т CFR. Но в действительности цены тяготеют к нижней границе этого интервала.

В целом готовность покупателей принимать дальнейшее повышение стоимости заготовки и сортового проката вызывает некоторое сомнение. Конечно, многие факторы благоприятствуют этому росту. Но о выходе мировой экономики из коронавирусного кризиса говорить еще рано. Поэтому преждевременно, наверное, и обсуждать октябрьские цены на арматуру в России. Посмотрим еще, как будет развиваться ситуация во второй половине текущего месяца.